Ative a sincronização de proprietários de entidade de investimento e de investimento

Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o. Visível por o campo do investimento é atualizado automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Configuração > Entidades de Investimento.
2. Abra uma entidade para a qual você deseja habilitar a sincronização de proprietários.
3. No formulário, clique em Criar artefatos de financiamento link relacionado.
4. Na caixa de diálogo, selecione Crie regra de negócio para sincronizar o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento e clique em OK .

Resultado

Uma regra de negócio é criada para a entidade de investimento que sincroniza o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento associada quando você atualiza o proprietário da entidade de investimento.