Acompanhar o andamento de um portfólio

Depois de confirmar um cenário para concluir o planejamento do portfólio, acompanhe o andamento do portfólio. Você também pode monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado ou da janela de planejamento do portfólio.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

   Local	Etapas
   Do navegador de aplicações	Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios. Na lista de seleção Portfólio, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
   Na lista de portfólios	Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Tudo. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. No formulário Portfólio, clique no link relacionado ao Planejamento de portfólios.

2. No Workbench de planejamento de portfólios, clique na guia Rastrear.
   O status de projetos e demandas é exibido na guia Exibição da linha do tempo com um gráfico de Gantt ao longo do tempo e uma guia de KPIs.
3. Acompanhe o andamento do seu portfólio revisando o status dos principais parâmetros na guia Exibição da linha do tempo.
   • Detalhes como custos planejados e reais, variância, datas planejadas e de término e prioridades para as demandas e projetos selecionados.
   • Identifique os projetos que dependem um do outro exibindo as dependências externas entre os projetos em um portfólio. Para obter mais informações, consulte Revisar dependências externas entre projetos.
   • Rastreie o status atual de um projeto individual exibindo o relatório de status do projeto mais recente selecionando a opção Relatório de status.
   • Rastreie o andamento das tarefas de projeto em um projeto individual em seu portfólio usando a opção Console de planejamento. Esta opção está disponível no menu de contexto de um projeto.
4. Verifique as informações de status, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio na guia KPIs do projeto.
   O relatório de status mais recente criado para um projeto preenche essas informações. Aponte para um indicador de status para exibir comentários inseridos pelo gerente de projeto para esse KPI.

   Nota:

   Um ícone X cinza ( ) ao lado de qualquer KPI de projeto indica que o gerente de projeto não inseriu nenhum comentário para esse aspecto no relatório de status.
5. Revise as informações relacionadas a custos e recursos no Custo (Orçamento vs. Real) e Recurso (Alocado vs. Real) gráficos.
   • Veja a comparação dos custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio com o custo planejado mostrado no Custo (Orçamento vs. Real) gráfico. O custo real dos projetos é derivado das linhas de gasto.
     Nota:

     O Custo (Orçamento vs. O gráfico Real) não está disponível para o planejamento do tipo plurianual.

   • Você pode exibir somente Capex, Opex ou ambos selecionando a respectiva opção na lista.

   • Verifique como os recursos alocados estão sendo usados exibindo a comparação do tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto com as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio mostrado no Recurso (Alocado vs. Real) gráfico. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados dos projetos.
6. Rastreie os riscos, problemas, decisões, ações e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, acessando as guias Riscos, Problemas, Decisões, Açõese Mudanças.