Exibir previsões e gerenciar planos financeiros de um projeto no Espaço de projeto clássico

Use a guia Finanças no Espaço do projeto para capturar os custos e benefícios de um projeto.

Importante:

O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia Finanças fornece um detalhamento dos componentes de custo de um projeto. O custo total planejado, o custo do orçamento, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura, enquanto os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável. Usando a exibição em grade, você pode:

• Agrupe as colunas de nível de plano; configure, classifique, expanda, recolha e congele o nível do plano e as colunas de detalhamento.
• Edite em linha os valores de detalhamento de um plano de custo ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal.
• Crie um plano de custo e um plano de benefícios para o projeto.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia Finanças.
3. Para criar um plano de custo:
   1. Selecione Planos de custo na lista.
   2. Clique em Nova.
4. Para criar um plano de benefícios monetários:
   1. Selecione Planos de benefícios monetários na lista.
   2. Clique em Nova.
5. Para exibir os custos do projeto e o resumo do detalhamento financeiro de um projeto para o ano fiscal selecionado, selecione Visão geral na lista.
   A guia Visão geral fornece o resumo financeiro de Custo planejado, Custo real, Variância (custo planejado versus real), Estimativa na conclusão e Estimativa até a conclusão.

   Nota:

   Se um projeto tiver um subprojeto com um plano de custo, a exibição de detalhamento da visão geral financeira não será habilitada por padrão. Para habilitar essa exibição, um usuário com a função it_pps_admin deve definir o valor da propriedade com.snc.project.rollup.cost como verdadeiro.

   • Você pode gerenciar a exibição de resumo financeiro na guia Visão geral.
     1. Navegar até Tudo > Definições do sistema > Inclusões de script.
     2. Pesquise e selecione o script PmOverviewTabConsts.
     3. Reorganize ou remova o código do Script e clique em Atualizar.

     Você pode arrastar os cabeçalhos e soltá-los na posição necessária para reorganizar as colunas de resumo financeiro na guia Visão geral. Este acordo é redefinido após o término ou expiração da sessão atual.

   • O administrador pode configurar o nível em que os dados da visão geral das finanças são exibidos para o ano fiscal na página de propriedades relacionadas ao projeto, navegando até Administração de Projeto > Configurações > Preferências - Projeto. Se nenhum valor for especificado, por padrão, os dados financeiros serão exibidos no detalhamento trimestral.
6. Opcional: Revise os campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados comparativos no formulário.
   • Para criar uma linha de base ou comparar as linhas de base disponíveis, clique no ícone de informações de linha de base ( ) e selecione a opção Criar nova linha de base ou Comparar linhas de base, respectivamente.

     Na tela de comparação da linha de base financeira, as duas linhas superiores mostram todos os valores na moeda funcional ou na moeda do projeto. Para exibir os valores na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e alterne a exibição Mostrar widgets na moeda do projeto.

     O painel Detalhes da linha de base financeira indica a moeda funcional e a moeda do projeto que foram selecionadas.

     A grade da linha de base financeira mostra o custo funcional, o custo na moeda do projeto, os valores reais e os valores reais na moeda do projeto. Você pode exibir a Moeda do projeto no nível da grade. Esta exibição é útil quando há planos de custo de subprojetos que estão em uma moeda de projeto diferente.

   • Para exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios em um formulário, clique no ícone de informações ( ) disponível na coluna Nome da grade.
   • Para exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições Ano, Trimestre ou Mês, respectivamente.
   • Para alternar a exibição dos widgets na seção Resumo financeiro, clique no ícone de widgets ( ) e selecione a opção Mostrar widgets.

     Selecione um nome de widget individual para exibir o widget. Limpe a seleção para ocultar o widget.

     As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir a guia Financeiro.

   • Para mostrar ou ocultar colunas na grade, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes de campo.

     Você não pode ocultar as colunas agrupadas. Para redefinir para o layout de coluna de grade padrão, selecione a opção Redefinir para padrões.

   • Para exibir os custos do projeto na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os cinco widgets para mostrar os valores na moeda do projeto. Os widgets são Custo total planejado na moeda do projeto, Custo do orçamento na moeda do projeto, Custo real na moeda do projeto, Retorno planejado na moeda do projeto e Benefício na moeda do projeto.

     Você pode exibir as moedas funcionais e do projeto no indicador de moeda.

     Na exibição em grade Resumo financeiro das guias Planos de custo e Planos de benefícios, todos os itens relacionados às moedas do projeto são configurados nos cabeçalhos das colunas, como Custo na moeda do projeto, Moeda do projetoe Custo real total na moeda do projeto.

     Por padrão, você pode exibir somente as colunas de moeda funcional. Para exibir as colunas de moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e marque as caixas de seleção da coluna de moeda do projeto nas colunas do item.

     O valor agregado no campo Custo na moeda do projeto não será alterado se houver planos de custo de subprojetos com moeda de projeto diferente.