Concluir um plano de recursos a partir de um projeto, console de planejamento ou registro de demanda

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Se um projeto ou uma tarefa de projeto estiver marcado como Encerrado, o gerente do projeto poderá concluir os planos de recursos alocados associados. Da mesma forma, o gerente de demandas pode concluir os planos de recursos para uma demanda encerrada ou adiada.

    Antes de Iniciar

    O plano de recursos a ser concluído deve estar no estado Alocado.

    Função necessária: it_project_manager ou it_demand_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando um projeto ou uma tarefa de projeto passa para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, o sistema solicita uma mensagem nos formulários de projeto e de tarefa do projeto e no console de planejamento para concluir os planos de recursos alocados se as seguintes condições forem atendidas.

    • O plano de recursos correspondente está no estado Alocado.
    • A data de início do plano de recursos é menor ou igual à data de término real do projeto ou da tarefa.

    Uma mensagem semelhante para concluir os planos de recursos aparece no formulário de Demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

    Procedimento

    1. Abra um registro de projeto, tarefa ou demanda no estado Fechado.
      OpçãoDescrição
      Abrir um registro de projeto encerrado
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Espaço de projetos.
      2. Abra o registro do projeto no estado Fechado.
      3. Selecione a guia Detalhes para exibir o formulário do projeto.
      Abrir um registro de tarefa de projeto encerrado
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Espaço de projetos.
      2. Abra o registro de projeto necessário.
      3. Na lista relacionada Tarefas do projeto, abra o registro da tarefa do projeto no estado Fechado.
      Abrir um projeto encerrado no Console de Planejamento
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Espaço de projetos.
      2. Abra o registro do projeto no estado Fechado.
      3. Selecione a guia Planejamento para exibir o projeto no console de planejamento.
      Abrir um registro de demanda encerrado ou adiado
      1. Navegar até Demanda > Demandas > Tudo.
      2. Abra o registro de demanda no estado Encerrado ou Adiado.
      A mensagem para concluir os planos de recursos associados aparece na parte superior do registro.
      Figura 1. Mensagem para concluir um plano de recursos
      Captura de tela para concluir uma mensagem de plano de recursos
      Nota:
      No Console de Planejamento, independentemente do estado Encerrado das tarefas do projeto, a mensagem aparecerá somente quando o projeto estiver no estado Encerrado.
    2. Para abrir a lista de planos de recursos a serem concluídos, selecione o link na mensagem.
      Nota:
      No Console de Planejamento, como alternativa, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione Concluir Planos de recursos.
      • A lista contém somente os planos de recursos para o registro que devem ser concluídos.
      • Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos do projeto e da tarefa do projeto serão listados.
      • Se a lista for aberta a partir do link de mensagem em um formulário de tarefa de projeto, somente os planos de recursos da tarefa de projeto serão listados.
    3. Na lista, selecione o plano de recursos a ser concluído e selecione Concluído.
    4. Na caixa de diálogo Confirmar, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione Sim.

      Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, o que ocorrer primeiro, é preenchida em Data de conclusão.

      Nota:
      A data de conclusão não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

    Resultado

    • O plano de recursos selecionado passa para o estado Concluído.
    • Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão foi inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida.
    • Todas as alocações solicitadas e de recursos do plano de recursos que passaram da data de conclusão são excluídas. Se houver horas reais registradas em relação a uma alocação, esse registro de alocação não será excluído. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. As horas disponíveis e alocadas para os recursos também são atualizadas nas tabelas agregadas.