Adicionar um caso de negócio para um investimento

Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um investimento pode ter apenas um caso de negócio.

Quando um caso de negócio é criado em um registro de demanda ou projeto, ele é mapeado para o registro de investimento correspondente. E quando um caso de negócio é criado em um registro de investimento, ele é mapeado para o registro de demanda ou projeto correspondente. Planos de custo e planos de benefícios associados a registros de projeto ou demanda também são mapeados para os registros de investimento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
2. Abra um investimento para adicionar o caso de negócio.
3. Na guia Detalhes, clique no link relacionado Criar caso de negócio.
   O link relacionado estará disponível somente se não existir um caso de negócio para o investimento.
4. Na caixa de diálogo Adicionar caso de negócio, forneça informações nos campos com base nas necessidades e objetivos de negócio para o investimento.

   Tabela 1. Adicionar formulário de caso de negócio

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo do caso de negócio.
   Tipo de investimento	Tipo de investimento.
   Classe de investimento	Categoria de classe de investimento atribuída ao investimento: Executar: investimento feito para manter os negócios existentes. Mudança: investimento feito para implementar uma mudança nos negócios.

   Tabela 2. Seção da guia Caso de negócio do formulário Adicionar caso de negócio

   Campo	Descrição
   Descrição	Descrição do caso de negócio que fundamenta o investimento.
   Habilitadores	Habilitadores principais para o investimento.
   Barreiras	Principais barreiras ao investimento.
   Considerações	Suposições feitas para o investimento que ajudam a determinar o escopo e os riscos e a ajustar as estimativas de tempo e custo.

   Tabela 3. Seção Escopo do formulário Adicionar caso de negócio

   Em escopo	Escopo do investimento, que inclui um conjunto de limites que definem a extensão do investimento.
   Fora de escopo	Atividades que não estão no escopo do investimento.
   Risco de desempenho	Riscos associados ao investimento se ele for realizado.
   Risco de não desempenho	Riscos associados ao investimento se ele não for realizado.

5. Clique em Enviar.