Exibir o resumo financeiro dos planos de custo e de benefícios monetários

Exiba um detalhamento dos componentes de custo e benefício de uma demanda para rastrear as finanças de suas demandas. O resumo financeiro permite avaliar o andamento da demanda e acompanhar as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exiba um detalhamento dos componentes de custo de uma demanda usando a guia Resumo financeiro. O custo total planejado, o custo do orçamento, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura. Os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Tudo.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário Demanda, selecione a lista relacionada Planos de custo ou Planos de benefícios monetários.
4. Selecione Gerenciar.
5. Opcional: Adicione campos, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.

   Ação	Etapas
   Crie uma linha de base ou compare as linhas de base disponíveis	Selecione o ícone de informações de linha de base ( ) e selecione a opção Criar nova linha de base ou Comparar linhas de base, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Criar linha de base de uma demanda.
   Criar um plano de custo ou plano de benefícios para a demanda	Na guia Planos de custo ou Planos de benefícios, selecione Novo.
   Exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios em um formulário	Selecione o ícone de informações ( ) disponível na coluna Nome da grade.
   Exibir detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal	Selecione as exibições Ano, Trimestreou Mês, respectivamente. Você também pode editar os valores de detalhamento de um plano de custo ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal.
   Alternar os widgets na seção Resumo financeiro ou adicionar mais campos	Selecione o ícone de widgets ( ) e selecione a opção Mostrar widgets. Selecione campos adicionais para mostrar, limpe-os para ocultar. Nota: Por padrão, todos os campos estão selecionados. As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir a guia Resumo financeiro. Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais, como Benefício na moeda de demanda, Custo real na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.
   Mostrar ou ocultar colunas na grade	Selecione o ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos. Nota: Você não pode ocultar as colunas agrupadas.
   Redefinir para o layout de coluna de grade padrão	Selecione Redefinir para padrões.
   Exportar informações financeiras	Selecione Exportar para csv.
   Exibir os custos e benefícios de demanda na moeda de demanda	Selecione o ícone de configuração ( ). Selecione campos adicionais para mostrar os valores da moeda de demanda. Nota: Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais. Você pode exibir as moedas funcionais e de demanda no indicador de moeda. Na exibição em grade Resumo financeiro das guias do plano de custo e do plano de benefícios, todos os itens relacionados à moeda de demanda são configurados nos cabeçalhos das colunas, como Custo na moeda de demanda e Moeda de demanda.
   Exibir detalhes de um item na grade	Selecione o ícone de expansão ( ) ou (ícone de recolhimento ( ).