Adicionar, editar ou excluir planos de custo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um plano de custo com a duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e exclua quaisquer previsões sem escopo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos e abrir um projeto.
    2. Selecione Finanças no menu à esquerda.
      EscolhaDescrição
      Para criar um plano de custo
      1. Selecione Novo plano de custo ( botão Novo plano de custo).

        Um painel lateral é aberto para criar um plano de custo.

      2. No formulário Plano de custo, preencha os campos.

        Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de plano de custo.

      3. Selecione Salvar para salvar o plano de custo e fechar o painel lateral ou Salvar e adicionar novo para salvar o plano de custo e criar um novo plano de custo.

      Os planos de custo criados para subprojetos podem ser exibidos na tela Custo do projeto primário.
      Para editar um plano de custo Você pode editar um plano de custo de uma das maneiras a seguir.
      1. Selecione o nome do plano de custo, no painel lateral do plano de custo, edite os detalhes necessários e selecione Atualizar.
      2. Clique duas vezes na célula de um período fiscal futuro e edite o valor do plano de custo.
        Dica:
        Use a tecla Tab para navegar até o próximo período fiscal e continuar editando.
      Para excluir um plano de custo
      1. Selecione o menu de contexto da linha ( 3 pontos verticais indicando o menu de contexto da linha) em relação ao nome do plano de custo.
      2. Selecione Excluir linha.
      3. Na janela Excluir planos de custo selecionados, selecione Excluir ( botão de opção Excluir com fundo vermelho e texto branco).
      Nota:
      Planos de custo excluídos e as linhas de gasto associadas não podem ser recuperados.
      Dica:
      Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos planejados iniciais e as despesas reais.

      Isso ajuda a planejar as despesas futuras e prever novamente os custos planejados.