Comparar linhas de base financeiras de um projeto

Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de um projeto e ver o que mudou.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias linhas de base em várias fases de um projeto, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. Cada linha de base captura os dados financeiros do projeto em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas no projeto. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a acompanhar o desempenho de seus projetos.

Procedimento

1. Para comparar as linhas de base financeiras de um projeto, use uma das seguintes opções.

   Opção	Etapas
   Do espaço do projeto	Navegar até Projeto > Projetos > Espaço de projetos. Abra um projeto. Clique na guia Finanças. Clique no ícone de informações de linha de base ( ) e selecione Comparar linhas de base.
   Do formulário de projeto	Navegar até Projeto > Projetos > Tudo. Abra um projeto. No formulário Projeto, clique na lista relacionada Planos de custo ou Planos de benefícios. Clique em Gerenciar. Na guia Finanças, clique no ícone de informações de linha de base ( ) e selecione Comparar linhas de base.
   Do formulário de linha de base	Navegar até Projeto > Projetos > Tudo. Abra um projeto. No formulário Projeto, clique na lista relacionada Linha de base. Abra uma linha de base. No formulário Linha de base, clique no link relacionado Exibir linha de base financeira.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que deseja comparar nas duas listas de seleção.
   Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.
3. Clique em Comparar.
   Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:

   • A seção Resumo da linha de base financeira exibe quatro widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base, o terceiro widget contém sua variância e o quarto widget contém os custos reais até o momento do projeto.
   • A seção Detalhes da linha de base financeira exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dado de linha de base.
     Nota:

     Clique no ícone de legenda da linha de base ( ) para ver o código de cores das linhas que representam cada linha de base.
4. Opcional: Revise os campos adicionais ou reorganize os dados comparativos no formulário.
   • Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets na seção Resumo da linha de base financeira, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos.

     As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir o formulário de linha de base financeira. Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em Redefinir para padrões.

   • Para exibir dados comparativos do plano de custo ou do plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições Ano, Trimestre ou Mês, respectivamente.
   • Para alternar a exibição da seção Resumo da linha de base financeira, clique no ícone Recolher ( ) ou no ícone Expandir ( ).