Classificar demandas e projetos
Classifique demandas e projetos para priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, a lista Classificar por pontuação classifica demandas e projetos com base nas pontuações geradas pelo sistema. A classificação de uma demanda ou projeto é específica para um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como terceiro no FY17, mas em 6º lugar no FY18.
Procedimento
-
Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.
Local Etapas Do navegador de aplicações - Navegar até .
- Na lista Portfólio, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios - Navegar até .
- Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
- No formulário Portfólio, clique no link relacionado ao Planejamento de portfólios.
- Opcional:
Ajuste a classificação automaticamente ou manualmente.
Ação Etapas Ajustar a classificação automaticamente - Vá para a guia Exibição da linha do tempo da guia Planejar do Workbench de planejamento de portfólios.
- Classifique os projetos e demandas pelo atributo de moeda ou número, como ROI%, prioridade e custo planejado pelo qual você deseja classificar os projetos e demandas.
- Clique em Ajustar classificação para preencher lacunas nas classificações se alguns projetos forem movidos para o próximo ano fiscal ou cancelados.
Por exemplo, se as classificações após a movimentação ou o cancelamento de alguns projetos forem 1, 2 e 5, esta ação ajustará as classificações como 1, 2 e 3.
- Clique em Classificar por classificação visual para classificar projetos e demandas com base no atributo escolhido.
Ajustar as classificações manualmente - Vá para a guia Exibição da linha do tempo da guia Planejar do Workbench de planejamento de portfólios.
- Edite o campo Classificação.
Quando você altera a classificação de um projeto ou demanda, as classificações de outros projetos ou demandas se ajustam automaticamente. Por exemplo, se a classificação de um projeto classificado como número 2 mudar para o número 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2.
Exemplo
| Cenário para edição de classificação | Atualização de classificação | Classificação antes da edição manual | Classificação após edição manual |
|---|---|---|---|
|
Se a classificação inicial for 0 ou em branco e outras classificações estiverem presentes, após a edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. |
|
|
|
|
Se a classificação inicial > a classificação editada, após a edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. |
|
|
|
|
Se a classificação inicial < a classificação editada e não houver lacuna na sequência de classificação, após a edição, as classificações anteriores serão diminuídas em 1. |
|
|
|
|
Se a classificação inicial < a classificação editada e houver uma lacuna na sequência de classificação, após a edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. |
|
|
|