Formulário de configuração do plano de portfólio

Saiba mais sobre os campos do formulário Plano de portfólio. Use este formulário para criar ou atualizar configurações de exibição dos itens de planejamento de um plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico.

Tabela 1. Formulário de configuração do plano de portfólio

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela para a qual você deseja configurar o plano de portfólio. Por exemplo, Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].
Campo de data de início	Campo do qual recuperar o valor da data de início.
Campo de data de término	Campo do qual recuperar o valor da data de término.
Campo de nome do item	Campo para recuperar o nome do item.
Campo do proprietário do item	Campo para recuperar o nome do proprietário do item.

Tabela 2. Seção de configuração da linha do tempo do roadmap do formulário de configuração do plano de portfólio

Campo	Descrição
Agrupar por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos. Por exemplo, o atributo State pode ser usado para categorizar os itens em grupos de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros.
Cor por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor. Por exemplo, o atributo de tipo de item de planejamento pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens pertencentes a um tipo específico.
Campos de métricas	Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap. Por exemplo, Benefício planejado ou Custo real. Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse no item do roadmap.
Campo de status	Campo usado para o status do item do roadmap.
Campo da porcentagem de conclusão	Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento.

Tabela 3. Seção de configuração Kanban do formulário de configuração do plano de portfólio

Campo	Descrição
Raia horizontal	Campo a ser usado para a raia horizontal no quadro na exibição Kanban de priorização.
Raia vertical	Campo a ser usado para a raia vertical no quadro na exibição Kanban de priorização.
Métricas no cartão kanban	Métricas padrão que seus gerentes de planejamento desejam exibir em um cartão de item de planejamento na exibição Kanban de priorização.
Raia horizontal	Campo a ser usado para a raia horizontal no quadro na exibição do roadmap.
Raia vertical	Campo a ser usado para a raia vertical no quadro na exibição do roadmap.
Métricas no cartão kanban	Métricas padrão que seus gerentes de planejamento desejam exibir em um cartão de item de planejamento no quadro Kanban na exibição do roadmap.

Tabela 4. Seção de configuração de classificação do formulário de configuração do plano de portfólio

Campo	Descrição
Configuração de Classificação	Tabela usada para criar o plano de portfólio. O valor deste campo é a tabela selecionada no campo Tabela de origem.

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