Comparar linhas de base financeiras de uma demanda

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de uma demanda e ver o que mudou.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_demand_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar várias linhas de base em várias fases do ciclo de vida de uma demanda, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. Cada linha de base captura os dados financeiros da demanda em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas na demanda. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho de sua demanda.

    Se você estiver criando demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição de moeda de demanda habilitada, poderá exibir e comparar os detalhes financeiros da demanda nas linhas de base na moeda de demanda. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

    Procedimento

    1. Para comparar linhas de base financeiras de uma demanda, execute uma das seguintes opções.
      OpçãoEtapas
      Do formulário de Demanda
      1. Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Workbench.
      2. Abra uma demanda.
      3. No formulário Demanda, clique na lista relacionada Planos de custo ou Planos de benefícios.
      4. Clique em Gerenciar.
      5. No Workbench de Demanda, clique no ícone de informações de linha de base ( ícone de informações de linha de base ) e selecione Comparar linhas de base.
      Do formulário de linha de base
      1. Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Tudo.
      2. Abra uma demanda.
      3. No formulário Demanda, clique na lista relacionada Linhas de base de demanda.
      4. Abra uma linha de base.
      5. No formulário Linha de base, clique no link relacionado Exibir linha de base financeira.
    2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que deseja comparar nas duas listas de seleção.
      Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.
    3. Clique em Comparar.
      Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:
      • A seção Resumo da linha de base financeira exibe três widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base e o terceiro contém sua variância.
      • A seção Detalhes da linha de base financeira exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dado de linha de base.
        Nota:
        Para ver o código de cores das linhas que representam cada linha de base, clique no ícone de legenda da linha de base ( ícone de legenda da linha de base).
    4. Opcional: Adicione campos adicionais ou reorganize os dados comparativos na seção Resumo da linha de base financeira do formulário.
      • Para alternar a exibição da seção Resumo da linha de base financeira, clique no ícone Recolher ( ícone Recolher) ou no ícone Expandir ( ícone Expandir).
      • Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets na seção Resumo da linha de base financeira, clique no ícone de configuração ( ícone de configuração) e selecione os nomes dos campos.
        Nota:
        Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais às linhas de base, como Custo total planejado na moeda de demanda, Orçamento operacional na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.

        As preferências de campo selecionadas são salvas e estão disponíveis quando você reabrir o formulário de linha de base financeira.

      • Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em Redefinir para padrões.
      • Para exibir as informações financeiras das linhas de base na moeda de demanda, alterne o botão Mostrar widgets na moeda de demanda.
        Nota:
        Este botão está disponível somente quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado.
    5. Opcional: Exiba detalhes dos dados financeiros dos planos de custo e benefício na seção Detalhes da linha de base financeira do formulário.
      • Para exibir dados comparativos de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições Ano, Trimestre ou Mês, respectivamente.
      • Para exibir detalhes de um ano fiscal, clique no ícone Expandir ( ícone Expandir) ou no ícone Recolher ( ícone Recolher).