Modelos em CWM para quadros e documentos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 5 de fev. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Ao permitir a criação de quadros e documentos a partir de modelos predefinidos ou personalizados, Gestão de trabalho colaborativo (CWM) ajuda a melhorar a eficiência, economizar tempo e reduzir inconsistências no formato.

    Criar quadros e documentos do zero em processos semelhantes geralmente consome tempo e esforço e também pode levar a diferenças em sua estrutura. Com modelos em CWM, você obtém um formato predefinido para Quadros e Documentos, que pode ser usado no estado em que se encontra ou personalizado para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Você pode usar modelos para novos Quadros e Documentos ou aplicá-los aos existentes. Você também pode salvar um quadro ou documento existente em seu formato atual como modelos.

    A Central de modelos fornece um espaço centralizado onde você pode gerenciar todos os modelos de quadros e documentos. Na Central de modelos, você pode:
    • Explore modelos predefinidos para quadros e documentos.
    • Filtrar modelos disponíveis por Proprietário ou Tipo.
    • Pesquise modelos usando seu título.
    • Exiba detalhes de todos os modelos disponíveis em que você pode ver uma visualização do formato Quadro ou Documento.
    • Exclua os modelos que você possui.
    Modelos para Quadros

    Quando você usa um modelo para um Quadro, todas as tarefas de modelo, colunas personalizadas e colunas compartilhadas que o modelo contém são aplicadas ao Quadro. Os dados do quadro são exibidos com todas as colunas personalizadas disponíveis como parte do modelo.

    Modelos para documentos
    Quando você usa um modelo para um documento, todas as páginas de modelo e formatação de conteúdo são aplicadas ao documento.
    Para acessar modelos, você pode escolher uma das seguintes maneiras:
    • Para criar um quadro ou documento a partir do modelo, use estas opções:
      • Explore os modelos no menu principal Criar.
      • Use modelos do modal Novo quadro ou Novo documento.
      • Aplique o modelo no menu Mais ações ou no cabeçalho do Quadro ou Documento.
    • Para salvar um quadro ou documento como modelo: use a opção Salvar como modelo no menu Mais ações ou no cabeçalho do quadro ou documento.

    As seções a seguir ajudam você a começar a usar os modelos em CWM.