Formulário de recursos

Use o formulário de recursos para criar planos de recursos operacionais.

Tabela 1. Formulário de recursos

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o plano de recursos operacionais.
Tipo de recurso	Categoria de recurso. Para selecionar um grupo, selecione a opção Grupo. Para selecionar um usuário individual, selecione a opção Usuário. Para selecionar um recurso por função, selecione Função.
Grupo	Grupo para o qual o plano de recursos operacionais é criado. Se você selecionar Função no campo Tipo de recurso, a lista de seleção exibirá os grupos da função selecionada.
Usuário	Usuário para o qual o plano de recursos operacionais é criado. Esta opção aparecerá se você selecionar Usuário no campo Tipo de recurso.
Função	Função de recurso específica que você deseja associar ao plano. Esta opção aparecerá se você selecionar Grupo ou Função no campo Tipo de recurso. Se você selecionar Grupo no campo Tipo de recurso, a lista de seleção exibirá as funções do grupo selecionado.
Preferência dos membros	Membros específicos ou todos os membros do grupo ou função selecionada. O padrão é definido como Todos os membros. Este campo aparece somente quando a opção Grupo ou Função é selecionada no campo Tipo de recurso. Se a opção Todos os membros estiver selecionada, o plano de recursos incluirá todos os membros do grupo ou função selecionada. O tempo é dividido proporcionalmente entre os membros do grupo ou função selecionados, dependendo de sua capacidade. Antes de fazer a alocação fixa, se todos os membros não forem necessários, como gerente de recursos, você poderá selecionar somente membros específicos do grupo ou função. Se a opção Membro específico for selecionada, uma solicitação será feita para os membros especificados. As horas solicitadas são divididas proporcionalmente entre usuários especificados do grupo ou função, com base na capacidade disponível.
Habilidades	Habilidade(s) específica(s) que você deseja associar ao plano. Este campo aparece somente quando a opção Todos os membros está selecionada no campo Preferência de membros. Para obter mais informações sobre gestão de habilidades, consulte Gestão de habilidades.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação: por hora ou % de capacidade. Para estimar o trabalho em horas, selecione a opção Por hora. Para estimar o trabalho em porcentagem da capacidade, selecione a opção %Capacidade.
Horas planejadas	Número estimado de horas necessárias para concluir o trabalho operacional.
Horas confirmadas/alocadas	Horas de um recurso confirmadas ou alocadas para trabalho operacional.
Horas reais	Horas gastas em uma tarefa operacional planejada. Nota: Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais.
Nome	Nome descritivo do plano de recursos operacionais.
Tipo de trabalho operacional	Tipo de trabalho operacional: KTLO, administrador, reunião, treinamento, fora do escritório, mão de obra externa, licença, compromisso e telefonema. O padrão é KTLO.
Modelo de tarifa	Modelo de tarifa atribuído ao plano de recursos operacionais. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para o plano de recursos. Se você alterar ou remover o modelo de tarifa atribuído a um plano de recursos operacionais, os campos de custo no plano serão recalculados.
Data de início	Data em que o plano de recursos operacionais é iniciado.
Data de término	Data em que o plano de recursos operacionais termina.
Tipo de alocação	Tipo de distribuição de recursos que determina o tipo de registros de alocação. O valor neste campo determina como as horas planejadas são distribuídas pela duração do plano de recursos, entre os recursos solicitados. Selecione uma das seguintes opções: Semanal: cria alocações de uma semana até o fim da data de término planejada. Mensal: cria alocações de um mês até o fim da data de término planejada. Mensal é o valor padrão. Duração do plano: cria uma alocação para cada usuário durante toda a duração do plano de recursos. Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros serão criados para cada tipo: Mensal: 3 registros de alocação, um para cada mês. Semanalmente: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo segunda-feira o primeiro dia da semana. Duração do plano: apenas 1 registro para toda a duração do plano de recursos.
Disseminação de alocação	Tipo de distribuição de alocação. O valor neste campo determina a maneira como as horas alocadas são distribuídas ao criar alocações fixas: Par: cria eventos de recurso para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis para a duração da alocação. Carregamento frontal: cria eventos de recurso para o recurso preenchendo todos os slots disponíveis do recurso a partir da data de início da alocação. Por exemplo, se um recurso for solicitado por 30 horas na semana 10, então: Selecionar Par divide igualmente 30 horas entre todos os dias da semana, o que corresponde a 6 horas por dia para uma semana de trabalho de cinco dias. A seleção de Carregamento frontalconsome todas as horas disponíveis na segunda-feira, passa para a terça-feira e assim por diante, até que todas as 30 horas sejam alocadas. Se o recurso não estiver disponível por 30 horas na semana 10, ele alocará em excesso preenchendo as horas restantes a partir da data de início até 24 horas por dia.
Estado	Um plano começa no estado Planejamento. O plano passa para o estado Solicitado após o envio.
Custo planejado	Valor, em Planned Hours, multiplicado pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado. O custo planejado é uma primeira estimativa de rascunho do custo do plano de recursos. O custo planejado é acumulado de Alocações Solicitadas para planos nos estados Planejamento ou Solicitado e de alocações de recursos para planos no estado Alocado. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes origens: Modelo de tarifa, se estiver preenchido no plano de recursos operacionais. Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de valores não estiver disponível. Propriedade do sistema com.snc.time_card.default_rate se todas as outras condições falharem. Nota: Ao solicitar recursos de um grupo, se uma função de recurso for especificada, o custo planejado será calculado a partir da taxa por hora da função especificada.
Custo confirmado/alocado	Quantidade de horas confirmadas ou alocadas multiplicada pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados. Fornece uma estimativa mais precisa do custo do plano que está confirmado ou alocado. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes origens: Modelo de tarifa, se estiver preenchido no plano de recursos operacionais. Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de valores não estiver disponível. Propriedade do sistema com.snc.time_card.default_rate se todas as outras condições falharem.
Custo real	Quantidade de horas reais multiplicada pela taxa por hora do recurso especificado. Nota: Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, o custo real é atualizado para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais.
Anotações	Correspondência e informações adicionais.

Tabela 2. Links relacionados

Campo	Descrição
Copiar Plano de Recursos	Copia o plano de recursos aberto para criar um novo plano de recursos.

Tabela 3. Listas relacionadas

Campo	Descrição
Alocações solicitadas	Lista de alocações solicitadas para o plano de recursos. O número de registros de alocação solicitados criados depende do valor no campo Tipo de alocações. Por exemplo, se um recurso for solicitado de primeiro de janeiro a 31 de março, os seguintes registros de alocação solicitados serão criados para cada tipo: Mensal: 3 registros de alocação, um para cada mês. Semanal: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo segunda-feira o primeiro dia da semana. Duração do plano: apenas 1 registro para toda a duração planejada do plano de recursos.
Alocações de Recursos	Lista de recursos alocados para o plano.