Cancelar um plano de recursos de um projeto, console de planejamento ou registro de demanda

Se um projeto ou uma tarefa de projeto estiver marcado como Encerrado, o gerente do projeto poderá cancelar os planos de recursos futuros associados. Da mesma forma, o gerente de demandas pode cancelar os planos de recursos futuros para uma demanda encerrada ou adiada.

Antes de Iniciar

O plano de recursos a ser cancelado deve estar no estado Confirmado, Planejamento ou Solicitado. Um plano de recursos alocado pode ser cancelado se a data de início do plano de recursos for posterior à data de término do projeto, tarefa ou demanda.

Função necessária: it_project_manager ou it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um projeto ou uma tarefa de projeto passa para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, o sistema solicita uma mensagem nos formulários de projeto e de tarefa do projeto e no console de planejamento para cancelar os planos de recursos se uma das seguintes condições for atendida .

• O plano de recursos correspondente está no estado Confirmado, Planejamento ou Solicitado.
• O plano de recursos está no estado Alocado com data de início posterior à data de término do projeto ou da tarefa.

Uma mensagem semelhante para cancelar os planos de recursos aparece no formulário de demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

Procedimento

1. Abra um registro de projeto, tarefa ou demanda no estado Fechado.

   Opção	Descrição
   Abrir um registro de projeto encerrado	Navegar até Tudo > Projeto > Projetos > Espaço de projetos. Abra o registro do projeto no estado Fechado. Clique na guia Detalhes para exibir o formulário do projeto.
   Abrir um registro de tarefa de projeto encerrado	Navegar até Tudo > Projeto > Projetos > Espaço de projetos. Abra o registro de projeto necessário. Na lista relacionada Tarefas do projeto, abra o registro da tarefa do projeto no estado Fechado.
   Abrir um projeto encerrado no Console de Planejamento	Navegar até Tudo > Projeto > Projetos > Espaço de projetos. Abra o registro do projeto no estado Fechado. Clique na guia Planejamento para exibir o projeto no console de planejamento.
   Abrir um registro de demanda encerrado ou adiado	Navegar até Tudo > Demanda > Demandas > Tudo. Abra o registro de demanda no estado Encerrado ou Adiado.

   A mensagem para cancelar os planos de recursos associados aparece na parte superior do registro.

   Figura 1. Mensagem para cancelar um plano de recursos

   

   Nota:

   No Console de Planejamento, independentemente do estado Encerrado das tarefas do projeto, a mensagem aparecerá somente quando o projeto estiver no estado Encerrado.
2. Para abrir a lista de planos de recursos a serem cancelados, clique no link na mensagem.
   Nota:

   No Console de Planejamento, como alternativa, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione Cancelar Planos de recursos .
   • A lista contém somente os planos de recursos para o registro que podem ser cancelados.
   • Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos do projeto e da tarefa do projeto serão listados.
   • Se a lista for aberta a partir do link de mensagem em um formulário de tarefa de projeto, somente os planos de recursos da tarefa de projeto serão listados.
3. Na lista, selecione o plano de recursos a ser cancelado e clique em Cancelar.

Resultado

• O plano de recursos selecionado passa para o estado Cancelado.
• Todas as alocações passadas e futuras do plano de recursos são canceladas. Se houver horas reais registradas em relação a uma alocação, essa alocação será excluída. Nesse caso, as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas como estão.