Configurar dados financeiros para Espaço de projetos

Personalize a exibição de finanças, atributos de planejamento e ative trabalhos agendados para trabalhar no planejamento financeiro de seus projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
3. Habilite a alocação de orçamento para projetos.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para projetos no Espaço de projetos.
4. Defina o atributo de alocação de orçamento para alocar o orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa.
   Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.
5. Habilite o atributo de tipo de despesa para atribuições de recursos para capturar despesas relevantes para o trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar tipo de despesa em atribuições de recursos.
6. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
7. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
8. Personalize os campos do formulário Criar plano de custo para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custo.
9. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus projetos e demandas.
   Para obter mais informações, consulte Mudança do tipo de despesa padrão para projetos.
10. Ative e defina o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Como ativar um trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus projetos.
11. Ative e defina um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo.
    Para obter mais informações, consulte Como ativar um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos.

• Habilitar alocação de orçamento financeiro para projetos no Espaço de projetos
  Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experience para trabalhar na alocação de orçamento de seus projetos usando Espaço de projetos.
• Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento
  Configure o atributo de orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo como um nível de instância para trabalhar em alocações de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento estratégico.
• Habilitar tipo de despesa em atribuições de recursos
  As atribuições de recursos têm o mesmo tipo de despesa que o projeto ou a demanda para a qual foram criadas. Habilitar o tipo de despesa nas atribuições de recursos ajuda a calcular com precisão diferentes tipos de despesas do seu trabalho.
• Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças
  Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.
• Personalizar formulário de plano de custo
  Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.
• Ativar um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus projetos
  Ative o trabalho agendado Migrar orçamento de demandas e projetos ativos para migrar o orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience.