Exibição Legacy- Planning no workbench de portfólio

Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com o custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.

Essas seções são apresentadas na exibição de planejamento no workbench de portfólio:

Demandas e projetos

As demandas e os projetos são apresentados em duas guias diferentes:

• GuiaGráfico de bolhas : mostra todas as demandas qualificadas ou aprovadas planejadas para o ano fiscal selecionado. As demandas são pontuadas com base em atributos como custo planejado, ROI% e risco e são apresentadas em formato de gráfico de bolhas.

  As demandas selecionadas para execução são realçadas com uma borda azul ( ).

  O número de demandas selecionadas versus o número total de demandas é exibido como um contador no canto superior direito do gráfico ( ).

  Nota:

  As demandas podem ter sido convertidas em projetos e os projetos estão no estado Trabalho em andamento. Essas demandas não são mostradas no gráfico de bolhas. Exiba essas demandas como projetos na exibição da linha do tempo.
• GuiaExibição da linha do tempo : mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio. Ele também mostra um gráfico de Gantt de todos os projetos, demandas e programas no portfólio ao longo do tempo.

  Todas as demandas selecionadas para execução no gráfico de bolhas são mostradas como selecionadas na exibição da linha do tempo.

  Como gerente de portfólios, você pode executar as seguintes ações:

  • Configure as cores dos itens do portfólio no gráfico de Gantt com as configurações do painel.
  • Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para ajuste automático. A exibição de Gantt se ajusta a uma página para exibir a linha do tempo inteira sem usar a barra de rolagem.
  • Selecione ou desmarque uma demanda ou um projeto para execução marcando a caixa de seleção ao lado de cada demanda ou projeto. O número de demandas selecionadas, o número total de demandas, o número de projetos selecionados e o número total de projetos são exibidos como respectivos contadores: ( ) e ( ).
  • Analise ou revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex, se necessário.
  • Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
  • Classifique demandas e projetos com base em pontuação, moeda, atributos numéricos ou ajuste manual. As classificações ajudam a priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.

    Por padrão, a lista Classificar por pontuação classifica demandas e projetos com base nas pontuações geradas pelo sistema. A lista fornece as seguintes opções:

    • Classificar por classificação visual: se quiser classificar projetos e demandas com base em qualquer atributo de moeda ou número, como ROI%, prioridade e custo planejado, você deve primeiro classificar pelo atributo necessário e executar esta ação para classificar por esse atributo.
    • Ajustar classificação: se houver lacunas nas classificações (por exemplo, se alguns projetos forem movidos para o próximo ano fiscal ou forem cancelados), você poderá executar esta ação para reorganizar os projetos. Por exemplo, se as classificações forem 1, 2, 5, 8, esta ação ajustará as classificações como 1, 2, 3 e 4.
    Como gerente de portfólios, você também pode alterar uma classificação editando o campo Classificação. Quando a classificação de um projeto ou demanda é alterada, as outras classificações são ajustadas automaticamente. Por exemplo, se um projeto classificado como número 2 for classificado como 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2 e o projeto classificado como número 4 assumirá automaticamente a classificação 3.

    Nota:

    A classificação de uma entidade é específica para um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como número 3 no FY17, mas pode ser classificado como número 6 no FY18.
  Nota:

  • Os principais marcos aparecem como sobreposições na parte superior da linha do tempo do projeto.
  • Um administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( ) na exibição da linha do tempo.

Gráficos

Os gráficos apresentados representam diferentes aspectos de um portfólio para ajudá-lo a planejar o portfólio:

• Custo (planejado vs. Meta): exibe os custos planejados versus as metas que você inseriu na etapa Definir meta. Use este gráfico ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio.

  Conforme você seleciona uma demanda ou um projeto, a barra de custo começa a ser preenchida, representando o custo total planejado para todas as demandas e projetos selecionados. Se o custo total planejado de todas as demandas e projetos selecionados for maior do que o orçamento de destino, o ícone de exceção ( ) será mostrado com o custo total planejado.

  Neste widget, você pode:

  • Selecione um período fiscal na lista de seleção.
  • Exiba o custo planejado somente para Capex, Opex ou Todos.
• Visão geral de recursos e percentual de utilização: use estes gráficos ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio:
  • GuiaVisão geral do recurso : mostra os itens a seguir no gráfico de barras empilhadas. Aponte para qualquer uma das seções no gráfico de barras para exibir seus detalhes.
    • Capacidade: a capacidade total de todos os grupos ou recursos solicitados por demandas e projetos selecionados no portfólio.
    • Horas solicitadas: o número total de horas solicitadas por todas as demandas e projetos selecionados do portfólio. Não inclui horas solicitadas por demandas ou projetos de outros portfólios.
    • Horas confirmadas: o número de horas confirmadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.
    • Horas alocadas: o número de horas alocadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.
    Você pode modificar as configurações do gráfico selecionando qualquer uma das seguintes opções:

    • Horas: exibe o gráfico em relação a horas e períodos fiscais.
    • FTE: exibe o gráfico em termos de FTE e períodos fiscais.
    • Pessoas-dia: exibe o gráfico em relação a pessoas-dia e períodos fiscais.

    Idealmente, o total de horas de recursos (para todos os trimestres) deve ser menor ou igual à capacidade total de recursos. Se o total de horas for maior do que a capacidade dos recursos, você poderá adiar algumas demandas ou projetos ou adicionar mais recursos para aumentar a capacidade.

    Clicar em uma seção do gráfico de barras que mostra alocado, confirmado ou solicitado abre os planos de recursos associados.

  • GuiaPercentual de utilização : mostra o mapa térmico da porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio. A porcentagem de utilização de cada grupo de recursos ou função de um grupo é calculada da seguinte forma:

    (Total de horas solicitadas por demandas e projetos selecionados do portfólio atual + total de horas confirmadas e alocadas para o grupo por demandas e projetos selecionados em todos os portfólios)/Capacidade do grupo

    Se a porcentagem de utilização de um grupo for superior a 100%, o gerente de portfólios poderá fazer uma busca detalhada para ver as solicitações de demandas ou projetos. Você pode excluir demandas ou projetos de baixa prioridade para equilibrar a utilização.

    Você pode modificar as configurações de exibição do mapa térmico selecionando uma das seguintes opções:

    • Grupo: exibe o mapa térmico dos grupos de recursos solicitados para o portfólio.
    • Função: exibe o mapa térmico das funções de recursos solicitadas para o portfólio.

    Clicar em qualquer célula no mapa térmico detalha os planos de recursos associados e mostra onde o grupo específico está sendo solicitado. Por exemplo:

    Figura 1. detalhamento do plano de recursos do mapa térmico

    

Ações de IU

As seguintes opções estão disponíveis na parte superior da exibição de planejamento no workbench de portfólio:

• Íconede atualização ( ): atualiza manualmente os gráficos de custo e de recursos depois que uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.
• Comutadorde atualização automática : clicar no ícone de configuração ( ) exibe o comutador de atualização automática. A alternância permite a atualização automática de gráficos de custo e recursos quando uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.

Figura 2. Exemplo 1 da exibição de planejamento

Figura 3. Exemplo 2 da exibição de planejamento