서비스 계약에 계약 라인 추가

의 서비스 계약 CSM 구성 가능 작업 공간에 하나 이상의 계약 라인을 추가합니다.

시작하기 전에

필요한 역할:

• 주문을 생성하려면 sn_customerservice_manager와 sn_ind_tmt_orm.order_agent가 필요합니다.
• 견적을 생성하려면 sn_customerservice_manager 및 sn_sales_common.sales_agent가 필요합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
2. 계약 및 권리 목록에서 서비스 계약을 선택합니다.
3. 계약 및 권리 - 서비스 계약 목록에서 서비스 계약을 선택하여 계약 라인을 더 추가합니다.
4. 서비스 계약 양식에서 새로 만들기를 선택합니다.
   고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에 설정된 규칙에 따라 대상 엔터티가 생성됩니다. 자세한 내용은 고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블 구성 문서를 참조하십시오.
   • 선택한 대상 엔터티가 견적이면 새 서비스 계약 라인을 생성하기 위한 견적이 생성됩니다.
   • 선택한 대상 엔터티가 주문인 경우 새 서비스 계약 라인을 생성하는 주문이 생성됩니다.
   • 선택한 대상 엔터티가 영업 기회인 경우 새 서비스 계약 라인을 생성하는 기회가 생성됩니다.
   • 선택한 대상 엔터티가 기회와 견적인 경우 서비스 계약을 생성하는 기회와 견적이 모두 생성됩니다. 확인 메시지에서 숫자를 선택하여 기회와 견적으로 이동할 수 있습니다.
   기존 계약 필드는 현재 서비스 계약을 참조합니다. 계약 시작 날짜, 계약 종료 날짜 및 계약 갱신 필드와 같은 다른 모든 필드는 현재 계약 상세 정보로 자동으로 채워집니다.
5. 카탈로그 탭에서 생성된 새 견적 또는 주문에 제품을 추가합니다.
   자세한 내용은 Add products to a quote 문서를 참조하십시오.
6. 승인을 위한 제출을 선택합니다.
7. 주문 라인 항목 관련 목록에서 상위 주문 라인의 상태 값을 두 번 클릭하고 완료됨으로 설정합니다.
   서비스 계약 라인 관련 목록에서 새 서비스 계약 라인이 생성되고 추가됩니다.

결과

새 서비스 계약 라인이 계약에 추가되고 선택한 대상 엔터티에 표시됩니다.