포털용 Playbook으로 온보딩 케이스 생성
연락 담당자이든 소비자이든 관계없이 고객 서비스 포털 또는 소비자 서비스 포털의 문제나 요청을 기반으로 하는 케이스 유형으로 온보딩 케이스를 생성할 수 있습니다.
포털용 Playbook 개요
포털용 Playbook을 사용하면 제출 프로세스와 완료해야 하는 나머지 단계에서 진행 상황을 확인할 수 있는 명확한 로드맵을 얻을 수 있습니다. 필요한 경우 손쉽게 이전 단계로 다시 이동할 수 있습니다. 프로세스를 신속히 처리하기 위해 정보를 빠르고 정확하게 입력할 수 있는 옵션과 입력 컨트롤이 제공됩니다. 또한 제출 준비가 되지 않은 애플리케이션이나 양식을 저장하여 나중에 작업을 다시 시작할 수 있습니다. 케이스를 저장한 후 케이스 목록을 통해 플레이북에 액세스하고 내 초안 케이스 탭의 케이스 목록 뷰에서 저장된 초안을 찾을 수 있습니다.
이러한 Playbook은 접수 프로세스의 단계를 안내하도록 설계되었습니다. Playbook 내에서 케이스에 할당된 작업을 찾고, 진행 중인 모든 활동과 연결된 작업을 보고, 할당된 작업에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 케이스 플레이북의 활동 스트림을 사용하면 진행률을 추적할 수 있습니다. 사용 가능한 경우 케이스에 대한 관련 정보도 볼 수 있습니다.
카탈로그를 탐색하여 온보딩 요청 만들기
카탈로그를 탐색하여 고객 또는 소비자 서비스 포털에서 새 온보딩 요청을 생성할 수 있습니다. 자세한 단계는 서비스 카탈로그에서 온보딩 요청 생성 문서를 참조하십시오.
워크플로우 단계
- 포털 중 하나의 카탈로그 항목에 자신에 대한 기본 정보를 입력하여 새 케이스를 엽니다.
- 애플리케이션에 대한 상세 정보를 추가합니다.
- 애플리케이션을 처리하는 데 필요한 필수 문서를 업로드합니다.
- 애플리케이션을 제출하기 전에 모든 데이터를 검토하고 편집합니다.
- 모든 변경 내용을 저장하고 케이스를 제출합니다.
고객이 케이스를 제출하면 케이스의 상태가 초안에서 신규로 변경됩니다.
다음 다이어그램은 고객이 케이스를 만드는 방법을 보여줍니다.