모덜리스 대화 상자

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 11분

    • 모덜리스 대화 상자는 의 메인 창 콘텐츠를 CSM 구성 가능 작업 공간오버레이하는 창입니다. 고객 서비스 에이전트는 모덜리스 대화 상자를 사용하여 코멘트와 작업 메모를 작성한 후 활동 스트림에 게시하고, 이메일을 작성하여 전송할 수 있습니다.

    모덜리스 대화 상자는 메인 창 콘텐츠 위에 오버레이로 작업 공간에 표시되는 창입니다. 이 오버레이를 사용하면 에이전트가 창 콘텐츠 및 오버레이 콘텐츠와 동시에 상호작용할 수 있습니다. 에이전트는 모덜리스 대화 상자를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 활동 스트림에 게시할 코멘트 및 작업 메모를 생성합니다.
    • 이메일을 작성하여 전송하고 이메일에 회신하거나 전달합니다.

    에이전트는 모덜리스 대화 상자를 연 후 화면에서 대화 상자를 이동하여 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 에이전트가 오버레이 창에서 텍스트 초안을 작성하는 동안 메인 창에서 정보를 참조할 수 있습니다.

    씬 작성 모드리스 대화 상자

    씬 작성 모덜리스 대화 상자 기능은 모덜리스 대화 상자를 활동 스트림에 통합합니다. 이를 통해 에이전트는 활동 스트림에서 코멘트, 작업 메모 또는 이메일을 시작한 다음 모덜리스 대화 상자에서 텍스트를 열 수 있습니다. 씬 작성 모덜리스 대화 상자:
    • 텍스트를 수용하도록 자동 확장됩니다.
    • 수동으로 크기를 조정할 수 있습니다.
    • 연 후 최소화할 수 있습니다.
    • 시스템 속성이 false로 설정된 경우에도 glide.ui.journal.use_html 서식 있는 텍스트 편집기를 활성화합니다.
    씬 작성 모덜리스 대화 상자는 다음 기록 페이지에서 사용할 수 있습니다.
    주:
    씬 작성 모덜리스 대화 상자 기능에는 서식 있는 텍스트 편집기가 활성화되어 있으며, 이를 통해 케이스 기록의 추가 코멘트 및 작업 메모 필드에 텍스트와 함께 HTML 태그를 추가할 수 있습니다. 이러한 태그를 제거하려면 glide.ui.journal.use_html 속성 업데이트를 참조하세요.

    코멘트 및 작업 메모 작성

    모덜리스 대화 상자를 사용하여 코멘트와 작업 메모를 작성하고 활동 스트림에 게시합니다.

    표 1. 모덜리스 대화 상자를 사용하여 코멘트 및 작업 메모 작성
    작업 설명
    코멘트 또는 작업 메모 작성 코멘트 또는 작업 메모를 작성하려면
    1. 활동 스트림의 상단에 있는 다음 탭 중 하나를 선택합니다.
      • 의견
      • 작업 메모
    2. 작성 창에 텍스트를 추가합니다.
    활동 스트림에 코멘트 또는 작업 메모 게시 코멘트 또는 작업 메모를 게시하려면 작성 창에서 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
    • 의견 게시
    • 작업 메모 게시

    시스템에서 코멘트 또는 작업 메모를 활동 스트림에 게시합니다. 또한 케이스 기록을 저장하면 코멘트 또는 작업 메모가 활동 스트림에 게시됩니다.
    모덜리스 대화 상자에서 코멘트 또는 작업 메모 열기 팝업 아이콘( 큰 사각형 안의 작은 솔리드 사각형인 모덜리스 대화 상자 팝업 아이콘) 아이콘을 선택하여 모덜리스 대화 상자에서 코멘트 또는 작업 메모를 엽니다.
    작성 창에서 텍스트를 입력하기 전이나 후에 모덜리스 대화 상자를 열 수 있습니다.
    주:
    각 유형(코멘트, 작업 메모, 이메일)의 모덜리스 대화 상자를 한 번에 하나씩 열 수 있습니다.
    작성 창에 코멘트 또는 작업 메모 반환 모덜리스 대화 상자에서 코멘트 또는 작업 메모를 연 후 다음과 같은 방법으로 텍스트를 활동 스트림의 작성 창으로 반환할 수 있습니다.
    • 모덜리스 대화 상자 상단에 있는 작성에서 편집 계속( 아래쪽 화살표가 있는 사각형 아이콘) 버튼을 선택합니다.
    • 활동 스트림의 작성 창에서 팝 인 링크를 선택합니다.
    모덜리스 대화 상자 최소화 모덜리스 대화 상자를 최소화하려면 창 헤더에서 최소화 대화 상자( 최소화 아이콘은 검은색 상자 하단의 평평한 흰색 선)버튼을 선택합니다.

    최소화된 모덜리스 대화 상자는 작업 표시줄의 모덜리스 대화 상자 최소화(작업 표시줄의 모덜리스 대화 상자 최소화 아이콘) 메뉴에 추가되고 이 메뉴의 목록에 나타납니다.
    최소화된 모드리스 대화 상자 열기 작업 표시줄에서 모덜리스 대화 상자 최소화(모덜 리스 대화 상자 최소화 메뉴) 메뉴를 선택한 다음 목록에서 항목을 선택합니다.

    모덜리스 대화 상자 최소화 메뉴의 항목은 작업 유형(이메일, 코멘트 또는 작업 메모) 및 약어로 된 제목과 함께 목록에 나타납니다.
    코멘트 또는 작업 메모 삭제 코멘트 또는 작업 메모를 삭제하려면
    1. 모덜리스 대화 상자 헤더에서 대화 상자 닫기( 닫기 아이콘은 검은색 배경에 흰색 X)버튼을 선택합니다.
    2. 확인 팝업 창에서 계속 을 선택하여 대화 상자 닫기 작업을 확인합니다.
    다음 가이드라인은 코멘트 및 작업 메모의 작성 창에 적용됩니다.
    • 초안 코멘트 및 작업 메모는 브라우저에 한합니다. 브라우저 페이지가 다시 로드되면 초안 텍스트가 지워집니다.
    • 코멘트와 작업 메모는 양식 및 모덜리스 대화 상자에서 동기화된 상태로 유지됩니다.
    • 작성 창의 크기를 조정할 수 있습니다.

    이메일 작성

    모덜리스 대화 상자를 사용하여 이메일 초안을 작성 및 저장하고 이메일을 전송합니다.

    모덜리스 대화 상자에서 보낸 이메일은 활동 스트림에 게시됩니다. 에이전트는 활동 스트림의 이메일에 회신하고 이메일을 전달할 수 있습니다.

    표 2. 모덜리스 대화 상자를 사용하여 이메일 작성 및 보내기
    작업 설명
    이메일 작성 및 보내기 이메일을 작성하고 보내려면
    1. 활동 스트림의 상단에 있는 이메일 탭을 선택합니다.
    2. 이메일 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      1. 받는 사람, 참조, 숨은 참조
      2. 제목
      3. 이메일 본문
    3. 이메일 보내기를 선택합니다.
    이메일을 작성하고 보낼 경우:
    • 이메일을 보낸 후 작성 창이 자동으로 닫힙니다.
    • 이메일은 활동 스트림에 게시됩니다.
    모덜리스 대화 상자에서 이메일 열기 팝업 ( 큰 사각형 안의 작은 솔리드 사각형 인 모덜리스 대화 상자 팝업 아이콘) 아이콘을 선택하여 모덜리스 대화 상자에서 이메일을 엽니 다.
    작성 창에서 텍스트 입력을 시작하기 전이나 후에 모덜리스 대화 상자를 열 수 있습니다.
    주:
    각 유형(코멘트, 작업 메모, 이메일)의 모덜리스 대화 상자를 한 번에 하나씩 열 수 있습니다.
    작성 창으로 이메일 반환 모덜리스 대화 상자에서 이메일을 연 후 다음과 같은 방법으로 활동 스트림의 작성 창으로 이메일을 회신할 수 있습니다.
    • 모덜리스 대화 상자 상단에 있는 작성에서 편집 계속( 아래쪽 화살표가 있는 사각형 아이콘) 버튼을 선택합니다.
    • 활동 스트림의 작성 창에서 팝 인 링크를 선택합니다.
    모덜리스 대화 상자 최소화 모덜리스 대화 상자를 최소화하려면 창 헤더에서 최소화 대화 상자( 최소화 아이콘은 검은색 상자 하단의 평평한 흰색 선)버튼을 선택합니다.

    최소화된 모덜리스 대화 상자는 작업 표시줄의 모덜리스 대화 상자 최소화(모 덜리스 대화 상자 최소화 메뉴 아이콘) 메뉴에 추가되고 이 메뉴의 목록에 나타납니다.
    최소화된 모드리스 대화 상자 열기 작업 표시줄에서 모덜리스 대화 상자 최소화(모 덜리스 대화 상자 최소화 메뉴 아이콘) 메뉴를 선택한 다음 목록에서 항목을 선택합니다.

    모덜리스 대화 상자 최소화 메뉴의 항목은 작업 유형(이메일, 코멘트 또는 작업 메모) 및 약어로 된 제목과 함께 목록에 나타납니다.
    이메일 회신 또는 전달 이메일에 회신하거나 이메일을 전달하려면
    1. 활동 스트림에서 이메일을 확장합니다.
    2. 다음 버튼 중 하나를 선택하여 이메일 작성 창을 엽니다.
      • 답글
      • 전체 회신
      • 전달
    3. 원하는 텍스트를 추가합니다.
    4. 이메일 보내기를 선택합니다.

    작성 창은 이메일이 활동 스트림에 게시된 후 자동으로 닫힙니다.
    지식 문서에 링크 추가 지식 문서에 링크를 추가하려면
    1. 상황별 측면 패널에서 권장 작업 탭을 선택합니다.
    2. 지식 문서 목록을 보거나 문서를 검색합니다.
    3. 지식 문서 카드에서 추가 작업 메뉴를 선택합니다.
    4. 이메일에 첨부 및 링크 추가를 선택합니다.

    시스템이 이메일 본문에 지식 문서에 대한 링크를 추가합니다.
    이메일에 템플릿 적용
    이메일에 템플릿을 적용하려면
    1. 이메일 작성 모덜리스 대화 상자 바닥글에서 템플릿 적용 아이콘(이메일 작성 템플릿 적용 아이콘)을 선택하여 사용 가능한 템플릿 목록을 표시합니다.

      템플릿 미리 보기 모달은 사용 가능한 이메일 템플릿을 표시합니다. 빠른 메시지나 응답 템플릿은 표시하지 않습니다.

    2. 목록에서 템플릿을 선택합니다. 특정 템플릿을 검색할 수도 있습니다.
    시스템이 이메일 본문에 템플릿의 콘텐츠를 추가합니다.
    주:
    사용할 수 있는 템플릿이 없으면 바닥글에 아이콘이 표시되지 않습니다.
    하위 탭에서 이메일 초안 열기 이메일 작성 창 헤더에서 팝 아웃 아이콘(이메일 작성 팝 아웃 아이콘)을 선택하여 하위 탭에서 초안 이메일을 엽니다.

    하위 탭에서 이메일이 열리면 이메일 작성 창이 닫힙니다.

    초안 이메일 목록 보기
    이메일 작성 창 바닥글에서 초안 보기 아이콘(이메일 작성 초안 보기 아이콘)을 선택합니다. 이 아이콘을 선택하면 가장 최근의 이메일 초안이 포함된 목록이 표시됩니다. 목록에는 다음 작업도 포함되어 있습니다.
    • 초안 관리: 초안 관리 팝업 창이 표시됩니다. 이 창에서 모든 초안 이메일의 목록을 볼 수 있습니다. 또한 이 창에서 이메일 초안을 삭제할 수도 있습니다.
    • 새 이메일 작성: 이메일 작성 창에서 새 이메일을 작성합니다.

    이메일 초안 선택

    이메일 작성 창 바닥글에서 초안 보기 아이콘(이메일 작성 초안 보기 아이콘)을 선택합니다. 이 아이콘을 선택하면 가장 최근의 이메일 초안이 포함된 목록이 표시됩니다. 이 목록에서 최근의 초안을 선택할 수 있습니다.

    모든 이메일 초안 목록을 보려면
    1. 초안 보기 아이콘을 선택한 다음, 초안 관리를 선택합니다.
    2. 초안 관리 팝업 창의 목록에서 초안을 선택합니다.
    시스템이 현재 초안 이메일을 저장하고 선택한 초안 이메일을 이메일 작성 창에서 엽니다.
    이메일 초안 관련 목록에서 이메일 초안을 선택합니다
    1. 상황별 측면 패널에서 관련 목록 탭을 선택합니다.
    2. 초안 이메일 관련 목록을 확장합니다.
    3. 원하는 초안 이메일 카드에서 초안 열기 아이콘을 선택합니다.
    선택한 초안 이메일이 하위 탭에 열립니다.

    현재 초안 이메일 삭제
    1. 이메일 작성 창 바닥글에서 초안 삭제 아이콘(이메일 작성 초안 삭제 아이콘)을 선택합니다.
    2. 확인 팝업 창에서 삭제를 선택하여 삭제 작업을 확인합니다.
    이메일 초안이 삭제되었다는 메시지가 표시됩니다.

    초안 관리 팝업 창에서 이메일 초안 삭제
    1. 이메일 작성 창 바닥글에서 초안 보기 아이콘(이메일 작성 초안 보기 아이콘)을 선택합니다.
    2. 초안 관리를 선택하여 초안 관리 팝업 창을 표시합니다.
    3. 확인란을 활성화하여 삭제할 이메일을 선택합니다.
    4. 팝업 창에서 삭제를 선택합니다.
    5. 삭제를 다시 선택하여 작업을 확인합니다.
    다음 가이드라인은 이메일 작성 창에 적용됩니다.
    • 에이전트는 여러 개의 이메일 초안을 작성할 수 있습니다.
    • 에이전트는 한 번에 하나의 작성 창을 열어 둘 수 있습니다.
    • 이메일 작성 창의 크기를 조정할 수 있습니다.

    이메일 헤더 축소 및 확장

    이메일 헤더에는 다음 필드가 포함됩니다.
    • 받는 사람
    • 참조
    • 숨은 참조
    • 제목
    헤더 확장(이메일 작성 헤더 확장 아이콘) 및 헤더 축소(이메일 작성 헤더 축소 아이콘) 아이콘을 선택하여 필요에 따라 이메일 헤더를 확장 및 축소할 수 있습니다.
    이메일 헤더가 확장되면 이러한 필드의 정보를 편집할 수 있습니다. 이메일 헤더가 축소된 경우 다음과 같이 수행됩니다.
    • 받는 사람, 참조 및 숨은 참조 필드의 이름이 한 줄로 결합됩니다. 수신자 목록이 긴 경우에는 이름 중 일부가 "and more"로 바뀝니다.
    • 제목은 두 번째 줄에 표시됩니다.
    • 필드는 편집할 수 없습니다.

    새 이메일을 작성하거나 이메일을 전달할 경우, 헤더가 기본적으로 확장되고 받는 사람 및 제목 필드가 표시됩니다. 참조 및 숨은 참조 필드를 확장하면 헤더 축소 아이콘이 표시됩니다.

    이메일에 회신할 때는 헤더가 기본적으로 축소됩니다. 헤더를 확장하면 정보가 포함된 모든 필드가 표시됩니다.

    이메일 작성 모덜리스 대화 상자 바닥글 아이콘

    이메일 초안을 작성할 때 사용할 수 있는 여러 아이콘이 이메일 작성 모덜리스 대화 상자 바닥글에 나타납니다.
    표 3. 바닥글 아이콘
    아이콘 설명
    초안 삭제(이메일 작성 초안 삭제 아이콘) 현재 초안을 삭제하려면 이 아이콘을 선택합니다. 그런 다음, 결과 확인 메시지에서 삭제 작업을 확인합니다.
    템플릿 적용(이메일 작성 템플릿 적용 아이콘) 사용 가능한 템플릿 목록을 표시하려면 이 아이콘을 선택합니다. 목록에서 템플릿을 선택하거나 특정 템플릿을 검색할 수 있습니다. 목록에는 최대 10개의 템플릿을 표시할 수 있습니다. 템플릿을 선택하면 해당 템플릿이 초안 이메일에 적용됩니다.
    주:
    사용할 수 있는 템플릿이 없으면 바닥글에 아이콘이 표시되지 않습니다.
    초안 보기(이메일 작성 초안 보기 아이콘) 최근 초안 이메일과 이메일 관련 작업이 포함된 목록을 표시하려면 이 아이콘을 선택합니다.

    목록에서 이메일 초안을 선택하여 이메일 작성 창에 해당 초안을 표시할 수 있습니다.

    이메일 관련 작업에는 다음이 포함됩니다.
    • 초안 관리: 이메일 초안 목록이 포함된 초안 관리 팝업 창이 표시됩니다. 초안을 선택하여 이메일 작성 창에 내용을 표시합니다. 또한 이 팝업 창에서 이메일 초안을 삭제할 수도 있습니다.
    • 새 이메일 작성: 이메일 작성 창에서 새 이메일 초안을 작성합니다.
    파일 첨부(이메일 작성 파일 첨부 아이콘) 컴퓨터에서 또는 기록에서 이메일 초안에 파일을 첨부하려면 이 아이콘을 선택합니다. 하나 이상의 파일을 첨부한 후 첨부 파일을 숨기거나 표시할 수 있습니다.

    폼 템플릿을 사용하여 코멘트 및 작업 메모 작성

    케이스 기록의 추가 코멘트 및 작업 메모 필드에 컨텐츠를 추가한 다음, 활동 스트림에 해당 컨텐츠를 게시하는 양식 템플릿을 만들어 사용할 수 있습니다.

    추가할 컨텐츠 설명
    설명 템플릿에 케이스 기록의 추가 설명 필드에 추가할 내용이 포함되어 있는 경우 시스템은 다음을 수행합니다.
    • 설명을 작성할 수 있는 모덜리스 대화 상자를 표시합니다.
    • 모덜리스 대화 상자의 설명 필드에 콘텐츠를 추가합니다.
    코멘트 게시를 선택하면 케이스 기록의 추가 코멘트 필드와 활동 스트림에 컨텐츠가 추가됩니다.
    작업 메모 템플릿에 케이스 기록의 작업 메모 필드에 추가할 내용이 포함되어 있는 경우 시스템은 다음을 수행합니다.
    • 작업 메모를 작성하기 위한 모덜리스 대화 상자를 표시합니다.
    • 모덜리스 대화 상자의 작업 메모 필드에 콘텐츠를 추가합니다.
    작업 메모 게시를 선택하면 케이스 기록의 작업 메모 필드와 활동 스트림에 컨텐츠가 추가됩니다.
    설명 및 작업 메모 템플릿에 케이스 기록의 추가 코멘트 필드와 작업 메모 필드 모두에 추가할 컨텐츠가 포함되어 있는 경우 시스템은 다음을 수행합니다.
    • 두 개의 모덜리스 대화 상자를 표시하는데, 하나는 설명 작성용 대화 상자이고 다른 하나는 작업 메모 작성용 대화 상자입니다.
    • 코멘트 모덜리스 대화 상자의 코멘트 필드에 코멘트의 컨텐츠를 추가합니다.
    • 작업 메모 모덜리스 대화 상자의 작업 메모 필드에 작업 메모의 컨텐츠를 추가합니다.

    코멘트 게시를 선택하면 케이스 기록의 추가 코멘트 필드와 활동 스트림에 컨텐츠가 추가됩니다.

    작업 메모 게시를 선택하면 케이스 기록의 작업 메모 필드와 활동 스트림에 컨텐츠가 추가됩니다.

    추가 코멘트 또는 작업 메모 필드에 텍스트가 이미 있는 경우 템플릿을 적용하면 모덜리스 대화 상자가 열리고 템플릿 컨텐츠가 추가됩니다. 실행 취소를 선택하면 모덜리스 대화 상자에서 템플릿 컨텐츠가 제거되고 케이스 기록의 필드에 있는 기존 텍스트로 바뀝니다.

    glide.ui.journal.use_html 속성 업데이트

    서식 있는 텍스트 편집기(RTE)는 모덜리스 대화 상자 및 씬 작성 모덜리스 대화 상자 기능에 대해 활성화됩니다. 시스템 속성이 true로 설정되어 있지 않으면 glide.ui.journal.use_html 인스턴스에 대해 활성화되지 않습니다.

    코멘트 또는 작업 메모 모덜리스 대화 상자에 텍스트를 입력하면 시스템이 케이스 기록의 추가 코멘트 및 작업 메모 필드에 동일한 텍스트를 추가합니다. HTML 태그는 이러한 필드에 텍스트와 함께 나타날 수 있습니다.

    HTML 태그를 제거하려면 시스템 속성을 활성화합니다.glide.ui.journal.use_html
    1. 탐색 필터에 sys_properties.list 를 입력하여 시스템 속성 [sys_properties] 테이블에 저장된 속성 목록을 표시합니다.
    2. 이름 열에서 glide.ui.journal.use_html 속성을 검색합니다.
    3. 값 필드를 true로 설정하고 업데이트를 선택합니다.
    4. 페이지로 CSM 구성 가능 작업 공간 돌아가서 페이지를 새로 고칩니다.

    이 속성을 true로 설정하면 케이스 기록의 추가 코멘트 및 작업 메모 필드에 서식 있는 텍스트 편집기가 활성화되고 HTML 태그가 제거됩니다.