Fase de configuração de alocação - Legado

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • A fase Configuração de alocação permite atribuir despesas a contas e segmentos.

    Na página Configuração de alocação, os subbuckets que você criou aparecem no painel esquerdo, exceto os buckets secundários excluídos do modelo de custo. Os segmentos e suas contas aparecem no painel central, na hierarquia que você definiu na fase de definição de dados. O resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas a contas em cada segmento.

    Na fase Configuração de alocação, você pode:
    • Exiba o conteúdo do bucket e divida os buckets em buckets menores, se necessário.
    • Crie e modifique acúmulos para especificar exatamente como as despesas são aplicadas a segmentos de nível superior na hierarquia.
    • Atribua despesas a contas.
    • Revise as despesas atribuídas e reverta as atribuições de bucket, se necessário.
    • Filtre a conta de segmento de configuração de alocação por valores maiores que, menores que ou iguais a um determinado valor.
    • Configure Exibir registros por segmento Opção de paginação na guia Configuração para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas por página ao mesmo tempo. A opção de paginação exibe o número selecionado de contas do número total de contas em um segmento por página. As setas para a direita e para a esquerda ajudam você a navegar até o próximo conjunto de registros até que todas as contas no segmento sejam exibidas.
    • Da mesma forma, exiba o número selecionado de contas na página do workbench mais leve configurando a opção de paginação na guia Configuração.
    Figura 1. Configurando alocações no workbench
    Configurando alocações no workbench

    Configuração básica de alocação

    Este recurso ajuda você a usar a configuração de alocação com facilidade, especialmente ao lidar com contas grandes e regras de alocação.

    Configure o parâmetro de configuração de alocação básica para abrir a IU de configuração de alocação em um modo mais leve. Habilitar a configuração básica de alocação ajuda você a abrir a página de configuração de alocação mais rapidamente com o mínimo de informações, sem ter a IU carregada com as visualizações de valor junto com as contas. As informações na configuração de alocação básica são obtidas somente sob demanda.

    Funcionalmente, com a configuração de alocação básica, você pode executar todas as funções como na IU de configuração de alocação regular, em que o objetivo primário é alocar contas de bucket e definir regras de alocação de acúmulo. Os indicadores de ícone para buckets e rollups orientam você quando as regras são definidas na configuração de alocação básica.

    Nota:
    Se você for um cliente licenciado não analista, o. Configuração básica de alocação a opção será habilitada automaticamente, mesmo que esteja desabilitada se:
    • O número de contas em um segmento excede o valor limite (4000)
    • O número total de contas no modelo de custo excede o valor limite (12000)

    Com este parâmetro habilitado, você não pode exibir os seguintes detalhes:

    • A visualização do valor exibida em cada uma das contas.
    • O gráfico de resumo no painel direito.
    • . Consulte Relacionamentos link nas contas. No entanto, você pode exibir as contas para as quais cada conta acumula, sob demanda, no Acúmulo de contas na janela pop-up contas.

    Análise de dinheiro ausente

    Nota:

    A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível antes do Madridversão.

    Durante a fase de configuração da alocação, existe a possibilidade de que o valor não seja acumulado corretamente e o dinheiro possa ser perdido durante o processo. Os motivos podem ser devido a erros em qualquer uma das seguintes fases:

    • Alocação de Bucket
    • Acúmulo de segmento
    • Acúmulo de conta

    Os logs de dinheiro ausente fornecem detalhes do motivo pelo qual uma parte do valor pode estar ausente e não alcançar o segmento ou a conta de destino de acordo com as regras de alocação definidas, além de um link acionável para resolver problemas.

    Para configure logs de dinheiro ausentes , clique em Configuração e alternar Análise de dinheiro ausente para habilitar os logs. Esta ação habilita o. Registros de dinheiro ausentes ( Ícone de log de análise de dinheiro ausente) na fase de configuração de alocação do workbench.
    Aviso:
    A ativação do log pode atrasar o carregamento da página de configuração de alocação.

    Os logs de dinheiro ausentes são categorizados em erros de acúmulo de segmento, erros de acúmulo de conta e erros de alocação de bucket listados na lista de opções para ajudar a identificar o valor ausente durante a alocação e para apontar categoricamente as regras incorretas e os problemas de alocação. A segregação ajuda a resolver problemas de alocação e acúmulo rapidamente e a rastrear como o dinheiro foi perdido em vez de atingir sua meta.

    Clicando em Solucionar erros/avisos o link abre uma página da web que orienta você a executar as ações necessárias com etapas que você pode seguir para resolver cada erro.