Configuração do Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento de portfóliospara permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seus objetivos de negócios de trabalho.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento de portfólios. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.

1. Instalar Planejamento de portfólios.
2. Atribua funções de usuário.

   Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

3. Configure lentes para habilitar planos de portfólio.

   Consulte Configurando lente em Planejamento de portfólios.

4. Integrar ServiceNow® Planejamento de portfólioscom Project Portfolio Management(PPM).

   Consulte Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

5. Configure o planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

   Consulte .

6. Ative o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição da tela Finanças.

   Consulte .

Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária no ServiceNowinstâncias. Após a instalação Planejamento de portfólios, navegue até Tudo > > Planejamento de portfólios > Configuração assistida.

Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no app para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( ).