Crie um quadro de investimento
Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro definidos por você.
Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager ou it_project_user
Procedimento
- Navegar até .
- Na página Minhas exibições de investimento, clique em Novo .
-
Em Criar nova janela, preencha os campos
Campo Descrição Nome Nome do quadro de investimento. Tipo Nível para filtrar projetos e demandas. - Portfólio : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.
- Programa : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.
- Demandas/projetos : Quando selecionado, demandas e projetos correspondentes a esse tipo são exibidos e não são vinculados a nenhum portfólio ou programa específico.
Portfólio Nome do portfólio do qual os projetos e demandas são filtrados.
Esta opção está disponível somente quando Tipo é Portfólio .
Programa Nome do programa do qual os projetos e demandas são filtrados.
Esta opção está disponível somente quando Tipo é Programa .
Projetos/Demanda Opção para especificar critérios de filtro para projetos e demandas. Nota:- Se nenhum critério de filtro for especificado para demanda, nenhuma demanda será recuperada. Da mesma forma, se nenhum critério de filtro for especificado para o projeto, nenhum projeto será recuperado.
- Você pode exibir uma coluna de CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar um filtro nessas colunas no quadro.
Demandas e projetos Ativo Caixa de seleção para filtrar somente projetos e demandas ativos.
Esta opção está disponível somente quando Tipo é Portfólio ou Programa .Criar Opção para concluir a criação do quadro de investimento.
Resultado
Nota:
Por padrão, o quadro de investimento contém os widgets que têm Incluir por padrão caixa de seleção selecionado . Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimentos usando Configuração do widget .