Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto

Atualize um registro de detalhamento de plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até Projeto > Projetos > Tudo.
2. Abra o projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
5. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de informações ( ) para obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
6. Clique em Abrir registro.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

   Campo	Descrição
   Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
   Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
   Moeda inserida	Moeda especificada no plano de benefícios.
   Taxa de câmbio	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada. A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido em benefício funcional. É obtido da tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates].
   Benefício real	Benefício real incorrido no projeto ou demanda.
   Plano de benefícios	Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
   Período fiscal	Fiscais gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais.
   Benefício inserido	Benefício na moeda inserida.
   Benefício funcional	Benefício funcional obtido pela multiplicação da taxa de câmbio pelo benefício inserido.
   Data da taxa de câmbio	Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios.

8. Clique em Atualizar.
   Nota:

   Não será possível alterar as datas de início e término do plano de benefícios se os benefícios reais registrados estiverem fora do intervalo de datas.