Criar atribuições de recursos usando Espaço de projetos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma atribuição de recursos baseada em atributos na aplicação Espaço de projetos para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

    Antes de Iniciar

    Depois que uma atribuição de recursos é criada, um plano de recursos é criado automaticamente no back-end. Os recursos são alocados ao projeto e aprovados pelo gerente de recursos. Você pode editar a atribuição durante todo o ciclo de vida do projeto.

    Função necessária: it_project_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos e abrir um projeto.
    2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o botão de alternância Plano de recursos.
      Nota:
      Se a propriedade sn_pw.enable_resource_planning estiver definida como verdadeira, o botão de alternância do plano de recursos e o painel de atribuição de recursos serão exibidos em Espaço de projetos. O valor padrão é falso. Você deve ter a função pps_admin para habilitar esta propriedade.
    3. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo Atribuídos do recurso para uma tarefa de projeto.

      Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e de atribuição de recursos.

    4. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione Enter.
      Quando você cria uma atribuição de recursos, a alocação de usuário ou grupo é baseada no tipo de esforço selecionado. Por exemplo, quando você adiciona um usuário e o tipo de esforço é selecionado como horas, as alocações são exibidas em horas.
      Um registro de atribuição de recursos é criado e salvo automaticamente. O formulário de atribuição de recursos preenche automaticamente as informações do projeto ou da tarefa.
    5. Opcional: No painel de atribuição de recursos, crie uma atribuição de recursos para um projeto ou tarefa selecionando Adicionar recurso.
      Você pode criar uma atribuição de recursos para um projeto somente a partir do painel de atribuição de recursos.
    6. Selecione o tipo de despesa da atribuição com base no trabalho como Opex ou Capex.
      Um recurso pode usar essas informações ao capturar esforços usando o portal de planilha de horas. Depois que a planilha de horas é aprovada, uma linha de gasto é criada para o projeto capturando a despesa como capex ou opex, com base no tipo de despesa selecionado.
    7. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o botão de alternância Mapa térmico de alocação.
      Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.

    O que Fazer Depois

    Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço de projetos