Exportar linhas de taxa para um arquivo

Exporte linhas de taxa para um arquivo do Microsoft Excel ou CSV para atualizar ou adicionar rapidamente novas linhas de taxa e importá-las de volta para o modelo de taxa.

Antes de Iniciar

Antes de exportar linhas de taxa, defina os critérios do modelo de taxa adicionando atributos a ele. O arquivo de exportação baixado inclui colunas correspondentes aos atributos selecionados e as seguintes colunas padrão:

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Além de criar linhas de taxa uma de cada vez, você pode adicionar várias linhas de taxa a um modelo de taxa usando as funções de linhas de taxa de exportação e importação.

• Modelo de tarifa
• Número
• Data de início
• Data de término
• Moeda
• Taxa
• Tipo de Taxa
  Nota:

  A coluna Tipo de taxa estará disponível somente se a caixa de seleção Tipo de taxa estiver marcada para o modelo de tarifa.

O número de colunas de critérios depende do número de atributos adicionados ao modelo de tarifa.

Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   • Navegar até Administração de Projeto > Modelo de tarifa > Tudo.
   • Navegar até Planilhas de horas > Modelo de tarifa > Tudo.
2. No formulário Modelo de tarifa, clique no link relacionado Exibir linhas de taxa.
3. Clique no ícone de mais ações ( ) e selecione a opção Exportar para CSV.
   Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve ou abra o arquivo de exportação. Por padrão, o arquivo tem o mesmo nome do modelo de tarifa. No entanto, você pode especificar um nome de arquivo diferente. Salve o arquivo como um arquivo CSV ou arquivo do Microsoft Excel (.XLSX).

   Nota:

   Dependendo da configuração do navegador, ele pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.
4. Abra o arquivo baixado usando o aplicativo de sua preferência.
   Insira novas linhas de taxa ou atualize as existentes e salve o arquivo como um arquivo CSV ou arquivo do Microsoft Excel (.XLSX).

Resultado

Todas as linhas de taxa no modelo de taxa são exportadas para o arquivo. Se não houver linha de taxa no modelo de taxa, o arquivo será um modelo vazio que contém apenas os nomes das colunas na primeira linha.

O que Fazer Depois

Importe linhas de taxa do arquivo para um modelo de taxa.