Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Adicione entidades à sua lente e crie sua estrutura para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar seus planos de portfólio em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Portfolio Planning Core.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para uma lente, adicione entidades para criar uma nova estrutura de lente ou para modificar a estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração de lente em Planejamento estratégico.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Strategic Planning > Lentes.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente para a qual você deseja adicionar ou atualizar a estrutura da lente.
3. Adicione uma entidade à estrutura da lente.
   1. Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione Novo.
   2. No formulário, preencha os campos.

      Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de estrutura de lente.

   3. Selecione Enviar.
4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as suas entidades de lente.
   • Adicione as entidades de cima para baixo:

     Adicione a entidade de nível superior primeiro, seguida pela entidade de segundo nível, depois pela de terceiro e assim por diante.

   • Certifique-se de que cada entidade, exceto a de nível superior, tenha uma referência de entidade primária.

     Por exemplo, a entidade de segundo nível deve se referir à entidade de nível superior como sua primária.

     

O que Fazer Depois

1. Verifique se a tabela de itens de planejamento [sn_align_core_planning_item] tem um campo que faz referência à entidade inferior desta lente.
2. Certifique-se de que as seguintes exibições de formulário para todos os tipos de item de planejamento associados em sua lente contenham um campo para a entidade inferior da estrutura da lente.
   • APW Visualizar
   • APW Novo
   • APW Padrão
3. Atualize a configuração do roadmap para as tabelas de todos os tipos de item de planejamento associados a esta lente:

   Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e sua primária a Agrupar por campos e Cor por campos. Esses campos são usados como as configurações padrão de agrupar por e cor por para o roadmap de portfólio. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para priorização e roadmap.

4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ativar uma lente no Planejamento estratégico.