Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico

Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus itens de planejamento. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento.

Antes de Iniciar

• Como administrador, habilite a propriedade para trabalhar no orçamento. Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico.
• Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.
• Função necessária: It_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione Finanças .
4. Habilite o. Alocação de orçamento alternância ( ).
5. Você pode gerenciar o orçamento de uma das seguintes maneiras para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   • Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir manualmente o valor.
   • Selecione Copiar custo como orçamento Nas opções da coluna Orçamento para copiar o EAC como orçamento.
   Você sempre pode reprever o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição em grade, mesmo que o EAC seja copiado como orçamento.

   Nota:

   Os valores de orçamento não aprovados são indicados com ícone.
6. Selecione Aprovar orçamento ( ).
   A janela de confirmação de aprovação de orçamento é exibida. . Crie uma linha de base financeira para esta aprovação de orçamento a opção está habilitada por padrão, que captura o orçamento e as estimativas financeiras mais recentes.

   Dica:

   A linha de base financeira criada ao aprovar o orçamento pode ser comparada com as linhas de base futuras depois que as despesas reais forem capturadas para acompanhar o desempenho financeiro.
7. Na janela de confirmação, selecione Aprovar ( ).

Resultado

O widget de orçamento foi atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projetos pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando orçamento versus custo exibir por tipo de custo.