Atualize os detalhes do item de planejamento na página Priorização de Planejamento estratégicoEspaço

Atualize os detalhes de seus itens de planejamento ou exclua-os para que seu Planejamento estratégicoA página de priorização reflete o pipeline de trabalho mais recente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize os detalhes de um item de planejamento na página de priorização de portfólio na página de detalhes completos ou edite-os em linha diretamente na exibição em grade. Você pode editar detalhes dos itens de planejamento, como descrição resumida, datas aprovadas e outros, para facilitar a limpeza do backlog em tempo real mais suave. Para adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas, use a exibição de detalhes completos.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Planejamento estratégico > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e, em seguida, selecione Planejamento .
3. Na página Priorização, clique na descrição resumida do item de planejamento que você deseja atualizar ou excluir.

   A página de detalhes completa do item é exibida, que também mostra suas listas relacionadas, como Relacionamentos de objetivos, marcos, dependências e outros.

4. Atualize os detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.

   Escolha	Ação
   Atualizar detalhes do item de planejamento	Edite usando uma das seguintes maneiras. Essas ações são aplicáveis para planos de portfólio de alto nível e regulares: Lista: Clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos. Kanban: Selecione um cartão para abrir seus detalhes no painel lateral. Você pode selecionar Detalhes completos para abrir a página de registro. Hierarquia: Clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos. Para um plano de portfólio de alto nível, a exibição Hierarquia é somente leitura. Portanto, você não pode fazer edições em linha. A página de detalhes completos mostra as listas relacionadas do item, como Relacionamentos de objetivos, marcos, dependências e outros. Para obter informações de campo, consulte Formulário de item de planejamento.
   Anexe arquivos ao item de planejamento	Na seção Anexos da página de detalhes completos, selecione Procurar e carregar um arquivo.
   Exclua o item de planejamento	Na página de detalhes completos: Selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione Excluir . Clique em OK para confirmar.

   As informações de determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, Custo planejado e Benefício planejado. Essas células são visualmente diferenciadas usando a cor cinza como plano de fundo.

   Se você agrupar a lista de itens de priorização por qualquer atributo, não será possível editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição em grade.