Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio

Depois de criar um cenário de planejamento, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos do ano fiscal ou janela de planejamento selecionados com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar

Você deve ter pelo menos um cenário de planejamento. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado para o tipo de planejamento anual. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal ou na janela de planejamento.

Você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado, orçamento e utilização para o tipo de planejamento de capacidade de recursos de vários anos.

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

   Local	Etapas
   Do navegador de aplicações	Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios. Na lista de seleção Portfólio, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
   Na lista de portfólios	Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Tudo. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. No formulário Portfólio, clique no link relacionado ao Planejamento de portfólios.

2. No Workbench de planejamento de portfólios, clique no cenário para o qual você deseja incluir ou excluir demandas e projetos.
   Os projetos e demandas do portfólio selecionado aparecem na Exibição da Linha do tempo.
3. Opcional: Compare e avalie a posição relativa das demandas usando a guia Gráfico de bolhas.

   Clique com o botão direito do mouse em uma demanda e selecione Selecionar para execução no menu de contexto para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Gráfico de bolhas do workbench de demandas. Você pode pesquisar demandas específicas aplicando filtros usando o ícone Filtro ( ).

   Nota:

   A guia Gráfico de bolhas não está disponível para a configuração do Planejamento baseado na capacidade de recursos plurianuais.
4. Inclua ou exclua demandas e projetos do planejamento na guia Exibição da linha do tempo marcando ou desmarcando as caixas de seleção ao lado de cada projeto ou demanda.
   Você pode pesquisar demandas e projetos específicos na linha do tempo aplicando filtros usando o ícone Filtro ( ).
   O número de projetos e demandas selecionados é atualizado na seção Itens selecionados da guia Visão geral.
5. Opcional: Revise as dependências externas entre os projetos selecionados em seu portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Revisar dependências externas entre projetos.
6. Revise as informações na seção Visão geral à direita e a guia Recursos para avaliar e ajustar sua seleção de demandas e projetos a serem incluídos no plano.
   Revise as seguintes seções na guia Visão geral :

   • Orçamento total versus as metas que você inseriu na fase Definir meta na fase Orçamento vs. Seção Meta para planejamento de tipo anual. Se o orçamento total for maior do que o custo desejado, um ícone de exceção ( ) será mostrado com o custo total planejado.
   • Custo total planejado para todos os projetos e demandas para planejamento de tipo plurianual na seção Custo total planejado.
   • Valor de benefício potencial que seria acumulado na execução das demandas e projetos selecionados na seção Valor de benefício.
     Nota:

     Para o planejamento do tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor total do custo e benefício planejado para toda a duração dos projetos ou demandas é exibido independentemente da janela de planejamento selecionada.
   • Alinhamento estratégico do seu portfólio exibindo o número de demandas e projetos que não estão associados a nenhuma estratégia ou objetivo organizacional na seção Não alinhado.
   • Número de grupos de atribuição em que, para qualquer trimestre do ano fiscal selecionado, o número de horas solicitadas é maior do que a capacidade total de horas na seção Grupos superalocados.
   • Revise quanto em valores reais foi gasto nos projetos selecionados para execução e no restante dos projetos em seu portfólio na seção Valores reais.
     Nota:

     Para o planejamento do tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor real é exibido no widget sem as legendas reais do projeto selecionado e não selecionado.

   A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral do planejamento do tipo anual.

   

   A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral para o planejamento do tipo plurianual.

   

   Revise as seguintes seções da guia Recursos :

   Exiba o percentual de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados do portfólio em um mapa térmico. Você pode exibir a porcentagem de utilização de todos os grupos de recursos ou grupos de recursos superalocados em meses ou trimestres.

   Dica:

   Clique em qualquer célula no mapa térmico para exibir o projeto ou a demanda associada ao grupo de recursos selecionado.

   A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do recurso são exibidas no mapa térmico.

   

   Dica:

   Para trazer o custo planejado dentro do orçamento-alvo e a utilização de recursos dentro de 100%, considere desmarcar algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente
7. Opcional: Revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex e revise-o se necessário.
   Nota:

   Clique em Mostrar ou ocultar colunas ( ) na guia Exibição da linha do tempo e adicione as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex se essas colunas não estiverem visíveis.
8. Opcional: Atualize o nome e a descrição resumida clicando no ícone de edição ( ) e fazendo as modificações.
9. Opcional: Exclua o cenário clicando no ícone de exclusão ( ).
10. Opcional: Converta o cenário selecionado para se tornar o plano atual clicando em Confirmar.
11. Opcional: Crie mais cenários de planejamento para compará-los.
12. Opcional: Atualize manualmente os widgets de custo e de recursos depois que uma demanda ou um projeto for selecionado ou liberado para execução clicando no ícone ).

O que Fazer Depois

Compare cenários de planejamento para analisar diferentes combinações de projetos e demandas e selecione um cenário que melhor se alinhe aos seus objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários de planejamento.