Criar cenários de planejamento

Crie cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio. Experimente diferentes cenários para planejar suas despesas orçamentárias para um ano fiscal.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter definido o orçamento de destino para o ano fiscal para o qual deseja criar um cenário de planejamento para o tipo de planejamento anual. Para obter mais informações, consulte Definir orçamento de destino para um ano fiscal. A definição de meta não é necessária para o tipo de planejamento de capacidade de recurso de vários anos.

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar até quatro cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas para execução. Por exemplo, você pode criar um cenário A e selecionar todos os projetos e demandas com sua alocação de recursos padrão. Se você estiver ciente de que um risco pode afetar o resultado dos negócios, poderá criar um cenário B com um número reduzido de projetos e demandas para ver se essa estratégia pode atenuar ou evitar o risco. Para obter mais informações sobre como definir cenários, consulte Scenario Planning for PPM.

Procedimento

1. Navegue até o Workbench de Planejamento de portfólios a partir de um de dois pontos de partida.

   Local	Etapas
   Do navegador de aplicações	Navegar até Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios. Na lista de seleção Portfólio, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
   Na lista de portfólios	Navegar até Projeto > Portfólios > Tudo. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. No formulário Portfólio, clique no link relacionado ao Planejamento de portfólios.

2. No Workbench de portfólio de planejamento, crie um cenário para planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos ou planejamento baseado na capacidade de recursos plurianuais.
   • Para o planejamento anual, execute as seguintes etapas:
   1. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja criar um cenário de planejamento.
   2. Clique no botão Iniciar planejamento na página de boas-vindas.
      Um cenário de planejamento padrão é criado com todas as demandas e projetos ativos para o ano fiscal selecionado.

      Nota:

      Se houver um plano de portfólio para o ano fiscal selecionado, o Workbench de planejamento de portfólios o exibirá como o plano atual.
   3. Clique no ícone Criar cenário ( ).
   4. Na caixa de diálogo Criar cenário, insira um nome e uma descrição resumida para o cenário.
   5. Na lista Copiar dados de, selecione a origem para copiar os dados.

      As opções disponíveis são:

      • Nenhum: cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
      • Projetos em andamento financiados no último ano: cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e que continuam no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se houver um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão ao criar um cenário inicial para um determinado ano fiscal.
      • Uma lista de outros cenários: cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se houver outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
      • Plano confirmado: cria um cenário com projetos e demandas selecionados no plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se houver um plano confirmado para o ano fiscal atual.
   6. Clique em Salvar.
   • Para o planejamento plurianual, um plano padrão é criado automaticamente com o mês atual como o mês inicial e o período da janela de planejamento conforme configurado na página Configuração de planejamento de cenário. Para criar um novo cenário, execute as seguintes etapas:
   1. Clique no ícone Criar cenário ( ).
   2. Na caixa de diálogo Criar cenário, insira um nome e uma descrição resumida para o cenário.
   3. Na lista Copiar dados de, selecione a origem para copiar os dados.

      As opções disponíveis são:

      • Nenhum: cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
      • Projetos em andamento financiados no último ano: cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e que continuam no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se houver um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão ao criar um cenário inicial para um determinado ano fiscal.
      • Uma lista de outros cenários: cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se houver outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
      • Plano confirmado: cria um cenário com projetos e demandas selecionados no plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se houver um plano confirmado para o ano fiscal atual.
   4. Clique em Salvar.

Resultado

O cenário de planejamento é criado e exibido em uma nova guia.

O que Fazer Depois

Selecione projetos e demandas para execução no cenário de planejamento.

• Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio
  Depois de criar um cenário de planejamento, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos do ano fiscal ou janela de planejamento selecionados com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.
• Revisar dependências externas entre projetos
  Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para acompanhar mais de perto os projetos que dependem um do outro.
• Classificar demandas e projetos
  Classifique demandas e projetos para priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.