Criar e gerenciar planos de recursos para uma demanda
Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para uma demanda.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Grade de recursos
- É a seção superior da página que permite:
- Crie planos de recursos para uma demanda. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos para a demanda em um só lugar.
- Exiba as alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição em grade.
Use a exibição de grade na página para:- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Expanda ou oculte determinadas colunas de acordo com seus requisitos.
- Localizador de recursos
- A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão e pode ser tornada visível clicando no ícone do localizador de recursos (
) no canto superior direito da página. Ele permite que você:- Pesquise os recursos e sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados à demanda.
Quando você seleciona um plano de recursos na seção de grade de recursos, os detalhes de disponibilidade desse recurso são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se um plano de recursos de grupo for selecionado, os detalhes de disponibilidade do grupo e seus membros serão exibidos na seção Localizador. Quando você altera a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.
Procedimento
-
Clique na lista relacionada Planos de recursos e clique em Gerenciar.
- Para criar um plano de recursos, clique em Novo.
- Para exibir as alocações no formato semanal ou mensal na grade, clique no botão Semana ou Mês.
A duração de tempo na grade é exibida com base na data de início mais antiga da demanda ou dos planos de recursos e na última data de término da demanda ou dos planos de recursos.
- Para exibir as alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia na grade, clique na opção Horas, FTEou Pessoas-dia na lista. A opção selecionada muda a exibição da grade na seção de grade de recursos e na seção do localizador de recursos.
- Para pesquisar os recursos e criar um plano de recursos para eles, clique no ícone do localizador de recursos (
). - Para mostrar ou ocultar determinadas colunas da exibição em grade, clique no ícone de configuração (
). Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas. - Para exibir as alocações de recursos no nível do usuário, expanda um plano de recursos na grade. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função.
- Para editar as horas planejadas e alocadas em linha na grade, clique duas vezes em uma linha. Você pode atualizar as horas planejadas para o período futuro dos planos de recursos nos estados Solicitado, Confirmado e Alocado.
- Para exibir e atualizar os detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações (
) no início da linha do plano de recursos. - Para solicitar um plano de recursos, na coluna Ações, clique no ícone de ações (
) e selecione Solicitar. - Para excluir um plano de recursos, na coluna Ações, clique no ícone de ações ( ) e selecione Excluir.
- Para solicitar todos os planos de recursos criados para a demanda, na coluna Ações, clique no ícone de ações ( ) na linha de demanda e selecione Solicitar tudo. O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para a demanda está no estado Planejamento ou Rejeitado.