Legado - Criar e promover um plano de previsão

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Como gerente de portfólios, você pode estimar novamente (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.
    • Função necessária: it_portfolio_manager
    • O campo Planejamento de portfólio do portfólio deve ser definido como Avançado no formulário Portfólio.
    • O período de previsão do período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão de um portfólio. Por exemplo, o período de previsão para FY17: abr deve estar aberto para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão de um período fiscal navegando até Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Previsão.
    • O período orçamentário de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal navegando até Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Orçamento.
    • Somente um período de previsão pode ser aberto por vez.

    Procedimento

    1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
    2. Clique em Promover plano de previsão em Etapa 4: previsão.

    Resultado

    • O plano de previsão do portfólio é criado e promovido para o período de previsão selecionado. Você pode promover novamente o plano de previsão, se necessário.
    • Uma tarefa com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólios promove o plano de previsão. O status da tarefa está visível no Workbench de portfólio.

    O que Fazer Depois

    • Para exibir a tarefa do plano de previsão, clique no link Status. O financeiro revisa os planos de previsão de portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
    • Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique no link Todos os planos de previsão promovidos na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
    • Depois que o plano de previsão for finalizado e nenhuma mudança adicional for esperada, o período de previsão deverá ser encerrado.