Como usar o Espaço de gestão de recursos
Crie exibições de quadro de recursos personalizadas de portfólios persistentes para exibir a alocação de recursos atual e as solicitações de recursos para todos os seus recursos e trabalho.
As atribuições de recursos de diferentes espaços de planejamento são extraídas para esta exibição dedicada para que os gerentes de recursos tenham uma visão geral do trabalho. Os gerentes de recursos podem criar facilmente cartões de recursos para criar portfólios persistentes e exibir as alocações de recursos.
Crie rapidamente vários portfólios usando cartões de recursos e navegue entre esses cartões para trabalhar nas solicitações de recursos. Use o construtor de condições avançado para personalizar esses portfólios com base em equipes, atributos, grupos e assim por diante, para exibir a alocação de recursos.
- Exibir o número de tarefas atribuídas a um recurso.
- Entenda o tipo ou o estado da atribuição e rastreie as mudanças feitas nas atribuições.
Indicador Descrição 
Indica que a alocação de recursos está dentro da largura de banda disponível. 
Indica que o recurso está alocado em excesso para a largura de banda disponível. 
Indica que a atribuição de trabalho foi feita para um grupo. 
Indica mudanças na data de início ou de término, horas alocadas e assim por diante nas atribuições de recursos aprovadas. Nota:Quando essas mudanças são feitas, o status da atribuição é movido para pendente, indicando ao gerente de recursos a revisão necessária para as mudanças feitas. Depois que as mudanças forem revisadas e a atribuição for aprovada ou não aprovada, este ícone não será mais exibido. - Entenda o status das tarefas atribuídas acumuladas até o nível do recurso usando a coluna Status do recurso.
- Exiba os atributos primários, como Grupo, Função e Habilidade de cada recurso na bandeja superior. Eles são úteis ao trabalhar na reatribuição de uma tarefa a usuários diferentes com os mesmos atributos primários.
- Exiba a prioridade e o estado do projeto, demanda ou épico nas colunas Prioridade e Estado no quadro de recursos e aloque recursos para itens de planejamento prioritários ou de alto risco.
- Exibir as horas reais versus as horas alocadas para uma tarefa.
Habilite a alternância Mostrar valores reais (
) no painel lateral de configurações ( 
) para exibir os esforços capturados para uma tarefa por meio de registros de horas. Os registros de horas aprovados são refletidos na exibição do quadro de recursos como horas reais. - Obtenha informações sobre as alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico.
- Exiba ou oculte o trabalho solicitado na bandeja inferior usando a alternância Tarefas não atribuídas.
- Filtre o trabalho não atribuído para exibir as solicitações personalizadas.
- Atribua as tarefas não atribuídas.
- Aprove ou desaprove as tarefas atribuídas.
- Divida uma atribuição de recurso em duas para um recurso na data necessária.
Depois de acessar esses cartões de recursos, você obtém uma exibição semelhante ao exemplo a seguir, com informações abrangentes.
).Personalize a exibição do quadro de recursos
- Exibir ou ocultar tarefas não atribuídas
Use o botão Tarefas não atribuídas (
A exibição Tarefas não atribuídas, na bandeja inferior, facilita a criação de uma condição de filtro personalizada para exibir solicitações não atribuídas com detalhes como duração, exibição de detalhamento dos esforços solicitados, item de trabalho solicitado e seu item primário, proprietário ou solicitante da tarefa. Use o construtor de condições de filtro para obter uma exibição personalizada ou focada das tarefas não atribuídas.
) para exibir ou ocultar as tarefas não atribuídas na bandeja inferior. - Tipo de esforço de mudança
Alterne entre os tipos de esforço Horas, FTEou Pessoas-dia para exibir as alocações de recursos com base em
- Agrupar por
Personalize a exibição dos quadros de recursos usando o recurso Agrupar por para reagrupar os recursos de acordo com as necessidades da sua organização. Você pode agrupar por Grupo primário, Função primária, Habilidade primária, Proprietárioou Projeto.
- Exibir ou ocultar colunas
Use a opção de configuração de coluna (
) para exibir ou ocultar colunas na bandeja superior ou inferior do quadro de recursos.
Alocações de recursos e exibição de mapa térmico
A exibição de alocação de recursos na bandeja superior fornece uma exibição aninhada dos itens de trabalho atribuídos ao nível do recurso e a exibição de detalhamento de alocação de recursos com base no intervalo de tempo (semanal ou mensal) e por esforços de trabalho (horas, FTE, ou pessoas-dia).
) para obter detalhes no nível de tarefa individual (épicos, demandas e assim por diante) atribuído aos recursos. Isso ajuda a obter uma exibição de detalhamento para entender:- Trabalho atribuído a um recurso específico.
- A quantidade de tempo em que um recurso é alocado a uma tarefa individual.
Você pode editar as atribuições de recursos usando o recurso de edição em linha na bandeja superior.
) ou não aprovados ( 
) atribuídos a um recurso.O modal de mapa térmico de alocação fornece uma visão geral da utilização de recursos para identificar os recursos superalocados e disponíveis. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos e ajudar você a identificar a disponibilidade do recurso para o intervalo de tempo filtrado.
O novo modal de mapa térmico fornece as seguintes informações para um recurso, como as tarefas atribuídas com o respectivo proprietário do projeto, status do recurso, esforços para cada tarefa, percentual de utilização total das tarefas aprovadas e a capacidade restante.
No exemplo acima, você pode ver o detalhamento dos itens de trabalho aprovados junto com os esforços acumulados, a porcentagem de utilização e a capacidade restante para o mês de janeiro de 2025. O trabalho aprovado está dentro da capacidade do recurso, já que a capacidade restante é de 120 horas. O gerente de recursos pode usar essas informações para decidir e alocar os itens de trabalho pendentes para outro recurso com esforço disponível.
Usando a propriedade com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity, os gerentes de recursos podem personalizar para exibir as atribuições de recursos com um estado específico em seu espaço e o que exibir no modal de alocação total. Por exemplo, você pode exibir atribuições de recursos nos estados Aprovado, Não aprovado e Pendente ou somente nos estados Aprovado e Pendente.
Depois que a propriedade é configurada, os itens de trabalho em estados específicos são exibidos na capacidade total e no acúmulo de alocação total de um recurso. O novo modal de alocação exibe o detalhamento de alocação e os valores de acúmulo dos itens de trabalho para os estados configurados.
Quando você agrupa um quadro de recursos usando a opção Agrupar por, o modal de alocação de mapa térmico para um grupo fornece as informações a seguir.
Agrupar recursos no quadro de recursos
O quadro de recursos fornece uma lista abrangente de recursos, que são obtidos dependendo de vários tipos de atributo de recurso, projetos e itens de trabalho. Você pode agrupar esses recursos para obter uma perspectiva precisa sobre atributos específicos, proprietário ou itens primários associados aos projetos. Você pode agrupar os recursos por Grupo primário, Função primária, Habilidade primária, Proprietário da tarefa ou Item primário do trabalho.
Se você agrupar o quadro de recursos por Grupo primário, verá a lista de grupos primários aos quais os recursos estão associados e um menu suspenso da lista de recursos nesse grupo e o item de trabalho em que estão trabalhando. Nesta exibição, você também obtém os valores acumulados dos esforços no nível do recurso e no nível do grupo. Os valores acumulados podem ser exibidos em um detalhamento mensal ou semanal.