Criar e gerenciar planos de recursos para um projeto no Espaço de projeto clássico
Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto no espaço do projeto.
O clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará a ser compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Use o novo Espaço de projetos com IU aprimorada para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Grade de recursos
- É a seção superior da página que permite:
- Crie planos de recursos para o projeto ou suas tarefas. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos do projeto aberto e suas tarefas em um só lugar.
- Exiba as alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição em grade.
Use a exibição em grade na guia para:- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Agrupe, oculte ou mostre colunas de acordo com seus requisitos.
- Ocultar planos de recursos cancelados ou concluídos.
- Solicite, confirme ou aloque um plano de recursos.
- Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura para um plano de recursos de grupo, função ou usuário.
- Substitua um usuário por outro para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para acomodar situações como um usuário que está de licença durante um projeto.
- Solicitar extensão de um plano de recursos alocado.
- Mude a alocação de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função.
- Identifique os planos de recursos criados com preferência de membros específicos exibindo o ícone Plano de recursos criado com membros específicos (
) ao lado dos planos de recursos.
- Localizador de recursos
- A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão. Para torná-lo visível, clique no ícone do localizador de recursos (
) no canto superior direito da página. Ele permite que você:- Pesquise os recursos e exiba sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados ao projeto e suas tarefas.
- Pesquise recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
- Configure a coluna Valores reais usando a Exibição Detalhada.
- Filtrar recursos no Localizador de recursos por recursos disponíveis, superalocados ou todos.
- Identifique os recursos criados como membros específicos de um plano de recursos exibindo o ícone do Membro especificado no plano de recursos (
) ao lado dos recursos. - Exiba as grades Disponibilidade de recursos e Capacidade de recursos clicando em uma coluna de capacidade ou disponibilidade.
- Exiba os detalhes de alocação de recursos e usuários em uma janela pop-up selecionando as colunas Usuário e Horas alocadas, respectivamente, na grade Disponibilidade de recursos.
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Nota:Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTE ou Pessoas-dia com base na seleção feita no Workbench de alocação.
Quando você seleciona um plano de recursos na seção de grade de recursos, os detalhes de disponibilidade desse recurso são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se um plano de recursos de grupo for selecionado, os detalhes de disponibilidade do grupo e seus membros serão exibidos na seção Localizador. Quando você altera a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.
Procedimento
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Clique na guia Recursos.
- Para criar um plano de recursos, clique em Novo.
- Para exibir as alocações no formato semanal ou mensal na grade, clique no botão Semana ou Mês. A opção selecionada muda a exibição da grade nas seções de grade de recursos e do localizador de recursos.
A duração de tempo na grade é exibida com base na data de início mais antiga do projeto ou dos planos de recursos e na última data de término do projeto ou dos planos de recursos.
- Para exibir as alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia na grade, clique na opção Horas, FTEou Pessoas-dia na lista. A opção selecionada muda a exibição da grade na seção de grade de recursos e na seção do localizador de recursos.
- Para pesquisar os recursos e criar um plano de recursos para eles, clique no ícone do localizador de recursos ( ).
- Para mostrar ou ocultar determinadas colunas da exibição em grade, clique no ícone de configuração (
). Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas. - Para exibir as alocações de recursos no nível do usuário, expanda um plano de recursos na grade. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função.
- Para editar as horas planejadas e alocadas em linha na grade, clique duas vezes em uma linha. Você pode atualizar as horas planejadas para o período futuro dos planos de recursos nos estados Solicitado, Confirmado e Alocado.
- Para exibir e atualizar os detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações (
) no início da linha do plano de recursos. - Para solicitar um plano de recursos na coluna Ações, clique no ícone de ações (
) e selecione Solicitar. - Para excluir um plano de recursos na coluna Ações, clique no ícone de ações ( ) e selecione Excluir.
- Para solicitar todos os planos de recursos criados para o projeto na coluna Ações, clique no ícone de ações ( ) na linha do projeto e selecione Solicitar tudo. O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para o projeto está no estado Planejamento ou Rejeitado.
Para obter mais informações sobre as diferentes opções disponíveis no menu Ações, consulte o tópico Gerenciar recursos usando o workbench de alocação.