Legado - Exibir planos orçamentários do portfólio promovido no workbench de planejamento
Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário no Gestão financeira.
Antes de Iniciar
Você precisa do plug-in Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo] para executar o orçamento e a previsão de portfólio.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólios promove o plano orçamentário pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa está visível no Workbench de portfólio.
O financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
O processo de planejamento entre os gerentes de portfólio e o departamento financeiro de TI é totalmente automatizado. O plano promovido no Workbench de portfólio está disponível no Workbench de planejamento. O departamento financeiro aprova o plano aprovando a tarefa ou o envia de volta ao gerente de portfólios indicando o status como Aguardando entrada. Os gerentes de portfólio refazem as recomendações de revisão financeira de TI e promovem o plano.
Procedimento
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Na lista de seleção, selecione a definição do Planejamento orçamentário de portfólio.
Nota:As tarefas de orçamento originadas no Workbench de portfólio estão inicialmente no estado Aprovação pendente.
Figura 2. Planos orçamentários de portfólio -
Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de tarefas de orçamento.
Você também pode executar esta tarefa na Exibição do VTB do workbench.
Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta para o gerente de portfólios adicionando uma anotação no campo Anotações de trabalho e atualiza o campo Estado para Aguardando entrada.Previsão
O mesmo processo se aplica até mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerenciador de portfólios. O valor de previsão contém valores reais até o mês de previsão e previsão para o período restante pelo gerente de portfólios.
Valores reais do plano de custoA coluna de valores reais na exibição do plano se baseia nos valores reais do plano de custo que são gerados com base nas linhas de gasto aprovadas e nos valores reais dos registros de horas da Gestão de portfólio de projetos. Se você notar uma discrepância nos valores reais, gere novamente os valores reais em Gerar valores reais disponível no canto superior direito do workbench.
