Configurar o tipo e o escopo do planejamento de cenário

Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para financiar demandas e projetos em seus portfólios.

Antes de Iniciar

Importante:

Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção de usar Investment Funding para financiar seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in do Investment Funding.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Configurar planejamento.
2. Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.
3. Configure o tipo de planejamento e o escopo.

   Tipo de planejamento	Etapas
   Se você quiser planejar para um único ano fiscal e um único portfólio	Selecione Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. Selecione Portfólio selecionado único na lista Escopo de planejamento.
   Se você quiser planejar um único ano fiscal e todos os portfólios	Selecione Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento.
   Se você quiser planejar vários anos e um portfólio único	Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. Selecione Portfólio selecionado único na lista Escopo de planejamento. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão. Quando você seleciona uma janela de planejamento, todas as demandas e projetos que se enquadram na duração selecionada aparecem no Workbench de planejamento de portfólios.
   Se você quiser planejar para vários anos e todos os portfólios	Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão.

4. Opcional: Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado concluído ou inativo, selecione Permitir seleção de projetos concluídos.
5. Opcional: Se você quiser recuperar o valor de destino do Investment Funding, selecione Investment Funding Integration.
   Nota:

   Esta opção está disponível somente quando o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento está selecionado como Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos.

   • Se o escopo de planejamento for Portfólio selecionado único, o valor de destino desse portfólio será recuperado da coluna Novo fundo para o investimento de portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte Alocar fundos para um investimento.
   • Se o escopo de planejamento for Todos os portfólios, especifique uma origem para recuperar o valor de meta.
     1. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de Financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
     2. Selecione a tabela de transações para a entidade de financiamento selecionada na lista Registro de Financiamento.
6. Clique em Atualizar.

Resultado

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólios para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo e no escopo de planejamento atualizados.

• Impacto da modificação do tipo e escopo do planejamento de cenário
  Modificar o tipo de planejamento e o escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento de portfólio.