Solicitar fundos para um investimento

Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_ v2. investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você não pode solicitar fundos para um investimento genérico de qualquer outro investimento genérico.

Você só pode solicitar fundos de investimentos de origem genérica que alocaram fundos ao seu investimento no passado.

Você pode solicitar fundos somente na frequência de financiamento configurada no Preferências de financiamento de investimento .

Você pode solicitar fundos somente das entidades que foram adicionadas no Entidades financiáveis ao criar a entidade.

Você pode retirar solicitações de financiamento que estão no estado Solicitado e de planejamento e são para períodos de financiamento passados ou períodos de financiamento não editáveis.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir o investimento para o qual você precisa de fundos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome no Pesquisar Meus investimentos ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique em Exibir/solicitar fundos .
4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar .
   A lista Solicitar fundos exibe somente fontes de financiamento das quais você solicitou fundos anteriormente para seu investimento.
5. Clique em Adicionar nova origem link para selecionar a fonte de financiamento.
6. Em Selecione uma Origem selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em Adicionar selecionados .
   A origem de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar fundos.
7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor em Capex e. Opex colunas em Solicitação Nova/Modificar das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
   O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado pelas células realçadas.
8. Clique em Solicitar.
9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
10. Clique em Solicitar.
11. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em uma coluna no Solicitação Nova/Modificar e selecione Retirar para retirar uma solicitação de financiamento.

Resultado

• Os fundos são solicitados das fontes de investimentos de origem para o período especificado.
• O estado do registro de solicitação de fundo muda para Solicitado.