Formularlayout konfigurieren

Administratoren oder Benutzer mit der Rolle „personalize_form“ können das Formular und das zugehörige Listenlayout konfigurieren.

Wichtig:

Versuchen Sie stattdessen, Ihre Formulare mit Form Builder zu konfigurieren. Form Builder verfügt über alle Optionen für Formulardesigner und Formularlayout. Es verfügt auch über andere robuste Funktionen, die Sie beim Konfigurieren der einzelnen Aspekte des Formulars unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Accessing Form Builder.

Zeigen Sie Felder in einem Formular an oder blenden Sie sie aus

Konfigurieren Sie das Formularlayout, um zu ändern, was im Formular angezeigt wird. Sie können Aufgaben wie das Ändern der sichtbaren Felder, das Einbetten von Listen und das Hinzufügen von Abschnitten und Anmerkungen ausführen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Klicken Sie auf das Kontextmenüsymbol des Formulars ( ), und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayout.
3. Wählen Sie mithilfe des Slushbucket die Felder und die Reihenfolge aus, in der die Felder angezeigt werden sollen.
   Verfügbare Elemente, die in Grün angezeigt werden, gefolgt von einem Pluszeichen (+), stellen zugehörige Tabellen dar. Auf Felder in diesen Tabellen können Sie mithilfe von Dot-Walking zugreifen.

   

   In Core-UIist das Formularlayout nicht für die Reihenfolge der Felder „Zusätzliche Anmerkungen“ und „Arbeitsnotizen“ verantwortlich. Weitere Informationen zum Bestimmen der Reihenfolge dieser Felder finden Sie unter Passen Sie Aktivitäten an.

4. Klicken Sie auf Speichern.
   Warnung:

   Fügen Sie nicht in verschiedenen Formularabschnitten dasselbe Feld hinzu, es sei denn, das Feld enthält schreibgeschützte Daten. Wenn zwei oder mehr Instanzen eines bearbeitbaren Felds vorhanden sind, kann dies zu Datenverlust führen und eine ordnungsgemäße Funktion von UI- und Datenrichtlinien verhindern.

Nächste Maßnahme

Durch die Formularkonfiguration können Sie dem Formular auch neue Felder hinzufügen, wodurch Spalten in der Tabelle erstellt werden, die dem Formular zugrunde liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie ein Feld in einer Tabelle hinzu, und passen Sie es an.

Fügen Sie einem Formular eine zugehörige Liste hinzu

Sie können zugehörige Listen so konfigurieren, dass sie in Formularen und in hierarchischen Listen angezeigt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verknüpfte Listen zeigen Datensätze in einer anderen Tabelle an, die eine Beziehung zum aktuellen Datensatz haben.

Prozedur

1. Öffnen Sie das Formular.
2. Klicken Sie auf das Symbol für das Kontextmenü des Formulars, und wählen Sie Konfigurieren > Zugehörige Listen.
3. Wählen Sie mit dem Slushbucket die zugehörige Liste aus, die im Formular angezeigt werden soll.
4. Klicken Sie auf Speichern.
   Zugehörige Listen werden am unteren Rand des Formulars angezeigt.

Fügen Sie einem Formular eine Anmerkung hinzu

Heben Sie Formularelemente hervor, indem Sie Blöcke mit farbigem Text oder Trennzeichen zwischen Formularelementen anzeigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Klicken Sie auf das Kontextmenüsymbol des Formulars ( ), und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayout.
3. Wählen Sie unter Formularansicht und-abschnitt einen Abschnitt aus.
4. Doppelklicken Sie in der Liste Verfügbar auf * Anmerkung, um sie in die Liste Ausgewählt zu verschieben.
   Der Abschnitt Anmerkungsdetails wird angezeigt.

   

5. Platzieren Sie es über dem Feld, um es zu kommentieren.
6. Wählen Sie unter Anmerkungsdetails die Art der Anmerkung aus.
   Die verfügbaren Arten von Anmerkungen sind Infobox Blau, Infobox Rot, Zeilentrennung (jeglicher Text, den Sie hinzufügen, wird unter der Linie angezeigt), Abschnittsdetails, Abschnittstrennungund Text.

   

7. Wählen Sie entweder Nur-Text oder HTML für den Datentyp aus, und geben Sie die Anmerkung in das Textfeld ein.

   Alle gültigen HTML-Tags werden unterstützt.

   Wählen Sie beispielsweise den Anmerkungstyp „ Text “ und den Datentyp „ HTML “ aus, und geben <span style="color:red">Sie Primären Speicherort auswählen:</span>ein. Der Text wird im Formular rot angezeigt.

8. Klicken Sie auf Speichern.

Schalten Sie Anmerkungen ein/aus

Benutzer können Anmerkungen in einem Formular in Core-UI umschalten . Die Benutzereinstellung glide.ui.show_annotations steuert die Sichtbarkeit von Anmerkungen für jeden Benutzer.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: keine

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol für weitere Optionen (Symbol für ) aus, um das Anmerkungssymbol anzuzeigen.
   Das Symbol ist hellgrau und kann nicht umgeschaltet werden, wenn keine Anmerkungen verfügbar sind.

Formularabschnitt erstellen

Erstellen Sie Abschnitte in Formularen, um zugehörige Felder zu gruppieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: form_admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Benutzer können Formularabschnitte erweitern oder reduzieren, um die benötigten Felder ein- oder auszublenden. Wenn Sie Registerkarten aktiviert haben, wird jeder Formularabschnitt auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Das standardmäßige Change Request-Formular ist ein Beispiel für ein Formular mit mehreren Abschnitten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung : 1. Abschnitte des Change Request-Formulars

Prozedur

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formularkopfzeile, und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayout.
2. Klicken Sie in der Formularansicht und im Abschnittsbereich unter dem Slushbucket in der Liste Abschnitt auf Neu.
3. Geben Sie dem neuen Abschnitt im Feld Abschnittsbeschriftung einen Titel, und klicken Sie dann auf OK.
4. Wählen Sie einen Formularabschnittsnamen aus, und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder unten, um die Reihenfolge der Abschnitte zu ändern.
   Hinweis:

   Die Beschriftung für den ersten Abschnitt des Formulars wird zum Formulartitel.
5. Fügen Sie dem neuen Abschnitt mit dem Slushbucket Felder hinzu.
6. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
   Der neue Abschnitt wird im Formular mit den von Ihnen ausgewählten Feldern angezeigt. Wenn Sie einem Abschnitt keine Felder hinzufügen, bleibt der Abschnitt leer.

   Wenn Sie den Formularabschnitt später löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

   1. Navigieren zu System-UI > Formularabschnitte.
   2. Filtern Sie nach der Tabelle, die den zu löschenden Abschnitt enthält. Zum Beispiel die Incident-Tabelle. Der Name des zu löschenden Formularabschnitts wird im Feld Beschriftung angezeigt.
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Formularabschnitt, und wählen Sie dann im Menü Aktionen für ausgewählte Zeilen die Option Löschen aus.
   4. Klicken Sie auf OK, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Formularaufteilungen verschieben

Ändern Sie die Stelle, an der Felder in einem Formular aufgeteilt werden, indem Sie die Indikatoren für geteilte Abschnitte in einem Slushbucket verschieben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Klicken Sie auf das Symbol für das ) und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayout.
3. Verschieben Sie einen der folgenden Split-Abschnittsindikatoren:
   • |- begin_split -|
   • |- split -|
   • |- end_split -|
4. Klicken Sie auf Speichern.

Zeigen Sie Formulare mit Registerkarten an

Formulare mit Registerkarten bieten eine nützliche Möglichkeit, Formulare und zugehörige Listen so zu gestalten, dass sie weniger Platz beanspruchen, indem das Scrollen beim Navigieren im Formular reduziert wird.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Abbildung : 2. Formulare in Registerkarten

Formularabschnitte und zugehörige Listen werden separat mit jeweils einer eigenen Registerkartenzeile versehen. Ein Benutzer sieht immer den ersten Formularabschnitt. Alle Abschnitte danach können mit Registerkarten versehen werden. Registerkarten sind standardmäßig für neue Instanzen aktiviert.

Formulare mit Registerkarten sind standardmäßig für neue Instanzen aktiviert. Eine Systembenutzereinstellung mit dem Namen tabbed.forms gibt an, ob die Benutzeroberfläche mit Registerkarten standardmäßig für alle Benutzer verwendet wird. Benutzer können diese Einstellung wie in diesem Verfahren beschrieben ändern.

Prozedur

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol im Banner-Frame.
2. Aktivieren Sie Registerkartenformulare.

Betten Sie eine Liste in ein Formular ein

Sie können Listen in ein Formular einbetten. Wenn eine Liste in ein Formular eingebettet wird, werden alle am Inhalt der Liste vorgenommenen Änderungen gespeichert, wenn das Formular gespeichert wird.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dadurch kann die eingebettete Liste wie ein anderes Element im Formular behandelt werden. Darüber hinaus können Benutzer Datensätze in der Listenansicht erstellen. Nachdem der Liste eine Zeile hinzugefügt wurde, doppelklicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Liste, um den Wert zu bearbeiten. Sie können dieselben Listen einem Formular als eingebettete Listen oder als zugehörige Listen hinzufügen, je nachdem, welcher Pfad im Kontextmenü des Formulars ausgewählt wurde.

Sie können auch eingebettete Listensteuerelemente ändern, z. B. den Namen der zugehörigen Liste und die Rollen, die zum Erstellen von Datensätzen in der eingebetteten Liste erforderlich sind.

Prozedur

1. Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formularkopfzeile, und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayout.
   Der Slushbucket zeigt die verfügbaren Felder und die Listen, die in das Formular eingebettet werden können. Listen werden am Ende der Liste Verfügbar in Rot angezeigt.
3. Wählen Sie eine Liste aus, und verschieben Sie sie in die Spalte Ausgewählt.
4. Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um die Liste im Formular zu positionieren.
5. Klicken Sie auf Speichern.
   Listen werden an die Frames der angrenzenden Felder angepasst.

   

Konfigurieren Sie den Indikator für Kunden-Updates

Sie können den Indikator für Kunden-Updates konfigurieren, bei denen es sich um Änderungen handelt, die von Update Sets, Skripts, Servicekatalogelementen und anderen Konfigurationstabellen nachverfolgt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Symbol für den Indikator für Kunden-Updates ( ) wird möglicherweise im Header von Formularen angezeigt, die Kunden-Updates enthalten. Durch Klicken auf den Indikator für Kunden-Updates werden die Update Set-Datensätze für das Element geöffnet.

Sie können diesen Indikator so konfigurieren, dass er für alle oder für bestimmte Administratoren angezeigt wird, indem Sie die Benutzereinstellung owned_by_indicator.form verwenden.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Benutzeradministration > Benutzereinstellungen.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

   Option	Bezeichnung
   Aktivieren Sie den Indikator für alle Administratoren	Legen Sie die Einstellung owned_by_indicator.form auf true fest.
   Aktivieren Sie den Indikator für einen einzelnen Administrator	Stellen Sie sicher, dass die Systembenutzereinstellung owned_by_indicator.form auf falsefestgelegt ist. Erstellen Sie eine Benutzereinstellung mit den folgenden Werten: Name: owner_by_indicator.form Benutzer: Wählen Sie den Administrator aus, für den die Einstellung aktiviert werden soll. Wert: true

Fügen Sie einem Formular ein Diagramm hinzu

Fügen Sie einem Formular ein Diagramm hinzu, um Ihren Benutzern grafische Daten im Zusammenhang mit dem Formular anzuzeigen. Sie können beispielsweise ein Incident-SLA-bezogenes Diagramm im Incident-Formular anzeigen, damit die Benutzer sehen können, wie gut die Servicelevel-Vereinbarungen eingehalten werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Die folgenden Berichtstypen werden in Formularen nicht unterstützt: Liste, Pivot, Multilevel Pivot, Kalender und Einzelne Punktzahl.

Abbildung : 3. Diagramm in einem Formular

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > System-UI > Formulare.
2. Wählen Sie das Formular aus, das Sie konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol für das ) und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayout.
4. Wählen Sie im Slushbucket * Diagrammaus.
5. Geben Sie eine Bezeichnung in die Diagrammdetails ein.
6. Klicken Sie auf Speichern, um zum Formular zurückzukehren.
7. Klicken Sie auf Diagramm konfigurieren.
8. Wählen Sie im Feld Bericht ein Diagramm aus, und konfigurieren Sie nach Bedarf weitere Optionen.
9. Klicken Sie auf Aktualisieren.