Greifen Sie Auf Die Kundenzentrale Zu

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Greifen Sie auf die Kundenzentrale zu, um einen schnellen Überblick über wichtige Kundeninformationen zu erhalten. Diese Informationen helfen Ihnen, mehr über einen Kunden zu erfahren, der sich an den Support wendet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rollen: sn_customerservice_Agent, sn_bom.Agent und sn_bom.Agent sn_bom.Contributor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Kundenzentrale, um einen schnellen Einblick in wichtige Kundeninformationen zu erhalten. Sie können die Kundeninformationen nach Finanzkonten filtern, um auf die erforderlichen Informationen zuzugreifen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Auf der Listen Wählen Sie die Registerkarte aus Kunde Oder Interaktion .
    4. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Konto“ oder „Verbraucher“ aus Kundeninformationen Registerkarte zum Anzeigen wichtiger Kundeninformationen.