Arbeitet an einer Versicherungsversicherungs-Aufgabe

Arbeiten Sie an einer gewerblichen Versicherungsversicherungs-Aufgabe, um die Policenanforderung zu bewerten und Risiken für einen Kunden der Versicherungspolice zu analysieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_uw_b2b.underwriter

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungsmitarbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Underwriting Operations-Team oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Gewerbliche Versicherungsservice-Aufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Versicherungsaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste aus, an welchem Fall Sie arbeiten möchten.
   Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, können Sie ihn sich selbst zuweisen, indem Sie auswählen Mir zuweisen .
5. Schließen Sie die Arbeit ab, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem erforderlich ist.
6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
7. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen Zum Schließen der Aufgabe.
8. Klicken Sie auf Aktualisieren.