Arbeitet an einem Policenservicefall

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie einen Richtlinienfall für eine Richtlinienserviceanforderung, und aktualisieren Sie seine Details, um den zugehörigen Workflow auszulösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_policy_b2c.auto_policy_processor oder sn_ins_policy_b2c.homeowner_policy_processor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Servicemodule für Privatversicherungen ermöglichen es Prozessoren, an Fällen und Aufgaben für Privatversicherungs-Accounts zu arbeiten. Wenn ein Kunde einen Versicherungspolicenservice anfordert, wird ein Policenservicefall erstellt und einem Versicherungspolicenbearbeiter zugewiesen. Nachdem der Prozessor die Falldetails aktualisiert hat, wird der konfigurierte Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Versicherungspolice, Versicherung oder Dokumentservice weiter. Eine neue Aufgabe wird erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt. Alle Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, werden auf den jeweiligen Aufgabenregisterkarten angezeigt.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchen und Erfüllen der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. In Listen Registerkarte, unter Policen-Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle .
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren .
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
      Der Status des Falls wird auf „in Arbeit“ aktualisiert.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
    6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen.
      Hinweis:
      Je nach Typ der Richtlinienserviceanforderung kann ein Playbook zusätzliche oder weniger Aktivitäten und Aufgaben enthalten.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden in angezeigt Aufgaben Registerkarte des Falls.
    7. Wahlweise: Erstellen Sie für jede Ad-hoc-Arbeit eine Richtlinienserviceaufgabe, indem Sie zu navigieren Policenservice-Aufgaben Registerkarte des Falls, und klicken Sie auf Neu .
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Der Fall-Workflow löst die nächsten Aufgaben für Versicherer und Dokumentagenten aus, und der Fall wechselt zur nächsten Phase.

    Nächste Maßnahme

    Arbeiten Sie an den Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, um ihn zu lösen.