Dashboard „Zahlungsvorgänge“

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 6 Minuten Lesedauer

    • Mit Financial Services Payment Operations Dashboard können Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei Zahlungsanfragen, Forderungen und Belastungen erhalten.

    Wichtig:
    Die Financial Services Payment Operations Das Dashboard wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

    Sie können den Status dieser Fälle überwachen, Trends anzeigen und Detailinformationen zu den Details aus einer einzigen Ansicht anzeigen. Sie können die Details für die offenen Fälle, die neuen Fälle und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Zahlungsfälle jederzeit anzeigen.

    Erforderliche ServiceNow AI Platform-Rollen

    • sn_bom_payment.Manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und -Daten.
    • sn_bom_payment.admin, sn_bom_PA.admin und PA_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Payment Operations

    Um auf zuzugreifen Financial Services Payment Operations Dashboard, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finanzdienstleistungen > Analytics-Center ( Analytics Center-Symbol.).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Zahlungsvorgänge > Analyticsan.

    Sie können auch über auf das Dashboard zugreifen Platform Analytics Arbeitsbereich. Für weitere Informationen über Platform Analytics Arbeitsbereich, Siehe Analytics-Center .

    Wenn Sie von einer früheren Version aktualisiert haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Zahlungsvorgänge > Dashboardan.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.


    Tabelle : 1. Anwendungsfälle für Financial Services Payment Operations Dashboard
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Zahlungsmanager Muss Einblick in den Echtzeitstatus der Zahlungsfälle erhalten und die folgenden Aufgaben ausführen:
    • Alle offenen Zahlungsfälle überwachen, die gegen ein Servicelevel-Agreement (SLA) verstoßen haben
    • Überwachen Sie das Volumen jedes Zahlungsfalltyps und seinen Trend
    • Überprüfen Sie die Mitarbeiterproduktivität
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen für einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Gruppe
    • Überwachen Sie die Details von Ansprüchen nach Fehlertyp
    • Führen Sie einen Drilldown zu den Details in einer Fehlerkategorie durch
    Zahlungsadministrator Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen.

    Indikatoren

    % der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler, basierend auf dem Zahlungsabwickler
    Prozentsatz der offenen internen Forderungen, die basierend auf dem Zahlungsabwickler einen Kundenfehler aufweisen. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Total Number of open internal claims having customer error grouped by payment processor]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100
    % der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler auf Basis der tatsächlichen Behandlung
    Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen, die einen Bankfehler aufweisen, basierend auf der tatsächlichen Behandlung, bei der die Aufgliederung der Ergebnisgrund ist. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Number of closed external claims having bank error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having bank error used in total number recovery])*100
    % der offenen internen Forderungen mit Bankfehler nach Fehlerkategorie
    Prozentsatz der offenen internen Forderungen, die einen Bankfehler aufweisen, basierend auf der Fehlerkategorie, wobei die Aufgliederungen Alter und Bankfehlerkategorie sind. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Total Number of open internal claims having bank error based upon error category]/[Total number of open internal claims having bank error])*100
    % des gesamten Erstattungsbetrags für externe Forderungen mit Kundenfehler
    Prozentsatz des gesamten Schadensbetrags, der für externe Ansprüche mit einem Kundenfehler erstattet wird, wobei die Aufgliederungen eine tatsächliche Behandlung sind. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Sum of refund amount for closed external claims having customer error based upon Actual treatment]/[Total sum of refund amount for closed external claims having customer error])*100
    % der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler auf Basis der tatsächlichen Behandlung
    Prozentsatz der geschlossenen externen Ansprüche, die einen Kundenfehler aufweisen, basierend auf der tatsächlichen Behandlung, bei der die Aufgliederung der Ergebnisgrund ist. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    (([Total number of closed external claims having customer error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having customer error])*100)||0
    % der offenen internen Forderungen mit Bankfehler auf Basis der angeforderten Behandlung
    Prozentsatz der offenen internen Forderungen, die basierend auf einer angeforderten Behandlung einen Bankfehler aufweisen, wobei die Aufgliederungen Alter und Zahlungsabwickler sind. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Total Number of open internal claims having bank error grouped by payment processor]/[Total count of open internal claims having bank error based upon requested treatment])*100
    % der offenen internen Forderungen mit „Ausnahme“ als angeforderte Behandlung
    Prozentsatz der offenen internen Ansprüche, für die eine angeforderte Behandlung als Ausnahme gilt, wobei die Aufgliederungen vom Typ „Alter“ und „Fehler“ sind. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Number of open cases having requested treatment as Exception]/[Total Number of open cases having requested treatment as Exception])*100
    % der Abschlusszeit von Zahlungsfällen
    Prozentsatz der Abschlusszeit von Zahlungsfällen, bei denen die Aufgliederungen Alter, Zahlungsfälle und Zahlungsmitarbeiter sind. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    [Summed Duration of Payment Closed Cases]/[Number of Payment Closed Cases] /24
    % der insgesamt eingezogenen Forderungen für externe Forderungen mit Erstattungsbetrag
    Prozentsatz der Gesamtansprüche, die für externe Forderungen mit einem erstattungsfähigen Betrag zurückgefordert wurden, wobei die Aufgliederung eine tatsächliche Behandlung ist. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Sum of refund amount for closed external claims having bank error]/[Total sum of refund amount for closed external claims having bank error])*100
    % Der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler für die tatsächliche aufgeteilte Behandlung
    Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen, die einen Bankfehler für eine tatsächliche aufgeteilte Behandlung aufweisen, wobei die Aufgliederung eine tatsächliche Behandlung ist. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Total number of closed external claims having bank error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having bank error])*100
    % der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler auf Basis der angeforderten Behandlung
    Prozentsatz der offenen internen Ansprüche, die einen Kundenfehler aufweisen, basierend auf der angeforderten Behandlung, wobei die Aufgliederungen Alter und Kundenfehlerkategorie sind. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Total Number of open internal claims having customer error with custom error category]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100
    % der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler für tatsächliche Behandlung
    Prozentsatz der geschlossenen externen Ansprüche, die einen Kundenfehler für die tatsächliche Behandlung aufweisen. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Total number of closed external claims having customer error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having customer error])*100
    % der internen Forderungen mit „geschützt“ als angeforderte Behandlung
    Prozentsatz der internen Ansprüche, für die eine angeforderte Behandlung als geschützt gilt, wobei die Aufgliederungen vom Typ „Alter“ und „Fehler“ sind. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    ([Number of open cases having requested treatment as Protected]/[Total number of open cases having requested treatment as Protected])*100
    Anzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler mit „Ausnahme“ als angeforderte Behandlung
    Anzahl der geschlossenen externen Ansprüche, die einen Kundenfehler mit einer angeforderten Behandlung als Ausnahme aufweisen, bei der die Aufgliederung eine tatsächliche Behandlung ist.

    Aufgliederungen

    • Tatsächliche Behandlung
    • Alter
    • Bankfehlerkategorie
    • Kundenfehlerkategorie
    • Fehlertyp
    • Ergebnisgrund
    • Zahlungs-Agent
    • Zahlungsfälle
    • Zahlungsabwickler
    • Zahlungsdienst
    • Zahlungstyp

    Filter

    Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Filter im Dashboard „Zahlungsvorgänge“.
    Tabelle : 2. Filter, die im Dashboard „Zahlungsvorgänge“ verfügbar sind
    Name Typ Beschreibung
    Tatsächliche Behandlung Auswahl Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für die tatsächliche Behandlung von Zahlungsansprüchen verfügbar sind.
    Alter Bucket Zeigt die Altersbereiche in Tagen für die Zahlungsfälle an.
    Bankfehlerkategorie Auswahl Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für die Bankfehlerkategorie für Zahlungsansprüche verfügbar sind.
    Kundenfehlerkategorie Auswahl Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für die Kundenfehlerkategorie für Zahlungsansprüche verfügbar sind.
    Fehlertyp Auswahl Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für den Fehlertyp für Zahlungsanfragen verfügbar sind.
    Ergebnisgrund Auswahl Zeigt Ergebnisauswahlen an, die für Zahlungsansprüche verfügbar sind.
    Zahlungs-Agent Skript Ruft die zugewiesenen Zahlungsmitarbeiter mit der Rolle „sn_bom_payment.claim_agent“ oder „sn_bom_payment.inquiry_agent“ aus der Anwenderrollentabelle ab.
    Zahlungsfälle Skript Ruft die Zahlungsfalldatensätze aus der Aufgabentabelle ab.
    Zahlungsabwickler Auswahl Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für den Zahlungsprozessor für Zahlungsmethoden verfügbar sind.
    Zahlungsdienst Liste Ruft die Datensätze für alle Zahlungsaufgaben ab.
    Zahlungstyp Skript Ruft die Zahlungsfalldatensätze aus der Tabelle „Aufgaben-SLA“ ab.