Workflows für Anforderung einer Change-Abdeckung anfordern, überprüfen und genehmigen

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Change-Abdeckungslimits Serviceanforderungen für die Anforderung, Überprüfung und Genehmigung von Richtlinien-Change-Anforderungen lösen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Service Desk-Mitarbeitern hilft, eine Anforderung zur Abdeckung einer Change-Police zu lösen.

Abbildung : 1. Beispiel für Workflow-Change-Abdeckung

Der Administrator der Versicherungspolice kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern der Abdeckung für eine Police an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an Arbeitsbereich Um die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Senden einer Anforderung als anfordernde Person, Beitragender oder Prozessor der Richtlinie

Eine anfordernde Person der Versicherungspolice übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Richtlinien-Servicefall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt und an den Prozessor weitergeleitet.

Hinweis:

Im Fall-Playbook aktualisiert die anfordernde Person oder der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“ und übermittelt den Change zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Prozessorteams weiter.

Überprüfen einer Anforderung und übermitteln einer Entscheidung als Auftragsverarbeiter

1. Im Fall-Playbook überprüft der Prozessor die Anforderung zur Richtlinienänderung und bestimmt, ob ein Versicherungsgeschäft erforderlich ist. Der Prozessor genehmigt oder lehnt die Anforderung ab.
   • Wenn der Prozessor die Change-Anforderung genehmigt, wird ein Angebot für den angeforderten Change an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
   • Wenn der Verarbeiter nicht sicher ist, ob der angeforderte Change genehmigt werden soll, wird eine Aufgabe erstellt, um den Fall an einen Versicherer weiterzuleiten.
2. Ein Versicherer überprüft die Falldetails und genehmigt oder lehnt den Fall ab. Wenn der Fall genehmigt wird, um die Change-Anforderung für die Richtlinie zu autorisieren, wird ein Angebot für den angeforderten Change an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
3. Wenn der Kunde das Angebot genehmigt, aktualisiert der Prozessor den Policendatensatz, sendet aktualisierte Policendokumente an den Kunden und schließt die Aufgabe „Abdeckung ändern“ im Playbook.

Annahme oder Ablehnung eines Angebots als Kunde

Wenn der Kunde nach der Annahme der angeforderten Richtlinienänderung ein Angebot erhält, kann er das Angebot annehmen oder ablehnen.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.