Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente für einen Richtlinienservicefall zu verifizieren

Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente (ein- und ausgehend) zu verwalten und nachzuverfolgen, die für einen Richtlinienservicefall erforderlich sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_document.b2b_agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Dokumentbearbeitung Der Service bestimmt, welche Dokumente (ein- und ausgehend) in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente gesammelt oder an den Kunden verteilt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokumentagenten generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokument-Agent zugewiesen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Dokumentservice , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste aus, an welchem Fall Sie arbeiten möchten.
   Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, können Sie ihn sich selbst zuweisen, indem Sie auswählen Mir zuweisen .
5. Finden Sie heraus, welche Dokumente für den Fall erforderlich sind:
   • Klicken Sie auf , um eine Liste der eingehenden Dokumente anzuzeigen Eingehende Dokumente Registerkarte.
   • Klicken Sie auf , um eine Liste ausgehender Dokumente anzuzeigen Ausgehende Dokumente Registerkarte.
6. Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller Dokumente, die der Kunde übermittelt hat (eingehend) oder die Bank für den Kunden freigeben soll (ausgehend).

   Aufgabe	Aktion
   Überprüfen Sie ein eingehendes oder ausgehendes Dokument	Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das Sie verifizieren möchten. Überprüfen Sie die Dokumentdetails, und klicken Sie auf Verifizieren .
   Zurückstellen eines eingehenden Dokuments	Wenn der Kunde ein Dokument nicht übermitteln kann und die Übermittlung an einem zukünftigen Datum angefordert hat, können Sie dieses Dokument zurückstellen. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das zurückgestellt werden soll. Klicken Sie Auf Aufschub Anfordern . Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Zurückstellung für die Dokumentkategorie aktiviert ist.
   Fordern Sie eine Ausnahme für ein eingehendes Dokument an	Wenn der Kunde kein Dokument übermitteln kann und eine Ausnahme von der Übermittlung beantragt, können Sie eine Ausnahme für dieses Dokument anfordern. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, für das eine Ausnahme angefordert werden soll. Klicken Sie Auf Ausnahme Anfordern . Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Ausnahme für die Dokumentkategorie aktiviert ist.

   Hinweis:

   Abhängig von den Dokumentregeln erfordert eine Zurückstellung oder eine Ausnahme für ein Dokument möglicherweise eine Genehmigung durch einen Dokumentagenten, um die Aufgabe zu schließen. Klicken Sie zum Genehmigen auf Genehmigungen Registerkarte im Dokument, und klicken Sie auf Genehmigen .
7. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
8. Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

• Die Dokumentaufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen“, und der zugehörige Fall wechselt zur nächsten Phase.
• Eine neue Aufgabe, die auf dem konfigurierten Workflow basiert, wird automatisch auf einer entsprechenden Aufgabenregisterkarte des zugehörigen Falls generiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.