Namensänderung des Kunden-Workflows

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Namenänderungs-Workflows Serviceanfragen für eine Änderung des Kundennamens lösen. Der Workflow gilt für Client Lifecycle Serviceanfragen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankangestellten hilft, eine Namensänderungsanforderung zu lösen.

Abbildung : 1. Beispiel für Namensänderung-Workflow

Die CLO der administrator kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern des Namens eines Kunden an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an Arbeitsbereich Um die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als Kunde

Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert eine Namensänderung in seinem Finanzkonto an.

Als CLO Beitragender

1. A CLO Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, übermittelt eine Anforderung für eine Namensänderung im Namen eines Kunden.

   Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

2. In der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks gibt der Beitragende die vom Kunden bereitgestellten Namensänderungsdetails ein, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Ein Workflow generiert weitere Aufgaben, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente legitim sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
2. Die KYC Service Desk-Mitarbeiter führt die Sorgfaltspflicht durch. Wenn der Kunde die KYC-Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter den KYC Aufgabe als abgeschlossen.
3. A CLO Autorisierer ( CLO Service Desk-Mitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt CLO Aufgabe zum Autorisieren der Anforderung.
4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, wird A CLO Service Desk-Mitarbeiter aktualisiert den Namen des Kunden im Core-Banksystem und schließt die Erfüllung CLO Aufgabe.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.