Senden Sie eine Darlehensserviceanforderung als anfordernde Person

Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Darlehensserviceanforderung für sie übermitteln. Als anfordernde Person am Front Office können Sie diesen Service für Ihren Kunden (Verbraucher- oder Geschäftskontakt) erbringen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Basierend auf dem Typ des Kunden, für den Sie die Anforderung übermitteln, benötigen Sie die folgenden Rollen:

• Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_loan.b2c_requestor
• Für einen Geschäftsdarlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_loan_b2b.requestor

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Geschäftskunden und Verbraucher können Darlehensserviceanforderungen auch über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln. Sie können Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Erstellen Sie eine Darlehensanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.

   Option	Schritte
   Serviceanfrage für Privatdarlehen für einen Verbraucher	In Listen Registerkarte, unter Kunde , Klicken Sie auf Verbraucher . Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
   Serviceanforderung für Geschäftsdarlehen für einen Geschäftskunden	In Listen Registerkarte, unter Kunde , Klicken Sie auf Accounts Oder Kontakte . Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
   Darlehensserviceanforderung aus einem Interaktionsdatensatz	In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Klicken Sie auf Meine Interaktionen . Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz für den Kunden, den Sie öffnen möchten. Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion .

4. Klicken Sie Auf Erstellen Sie Eine Darlehensanforderung .
5. Wählen Sie in der Liste Kataloge aus Bankservices .
6. Unter Kategorien , Wählen Sie aus, ob Sie einen geschäftlichen Darlehensservice oder einen privaten Darlehensservice wünschen:
   • Klicken Sie für einen geschäftlichen Darlehensservice auf Darlehensservice: Geschäft .
   • Klicken Sie für einen privaten Darlehensservice auf Darlehensservice: Privat .
7. Klicken Sie auf einen Darlehensservice, für den Sie eine Anforderung übermitteln möchten.
8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
   Hinweis:

   Jedes Darlehensservice-Anforderungsformular verfügt über verschiedene Felder, die auf dem Darlehensservice basieren.
9. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

• Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Darlehensservicefall im Status „Neu“ erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Darlehensagenten in der Darlehensserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.
• Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie Auf Details Anzeigen Dient zum Öffnen des Darlehensservicefalls und zum Anzeigen seiner Details. Sie können auch zusätzliche Informationen in hinzufügen Kommentare Feld, das dem Darlehensbeauftragten bei der Lösung des Falls helfen kann.
• Ein Darlehensbeitragender kann ggf. Kundendokumente erfassen und den Darlehensfall zur Erfüllung übermitteln.
• Ein Darlehensservicemitarbeiter kann mit der Bearbeitung des Falls und seiner Aufgaben beginnen.