Financial Services Operations Dokumentbearbeitung konfigurieren

Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die in erforderlichen Dokumente Financial Services Operations Anwendungs-Workflows für Dokumentverifizierungsaufgaben.

Hinweis:

Sie können verwenden UI Builder Komponenten für Dokumentbearbeitung Um das Erscheinungsbild von Dokumentverarbeitungsaufgaben in Ihrem Workflow zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter UI Builder-Komponenten.

• Definieren Sie eine Dokumentkategorie
  Definieren Sie Dokumentkategorien, um die verschiedenen Dokumenttypen zu kategorisieren, die in verwendet werden Financial Services Operations Anwendungen. Ein Beispiel für eine Dokumentkategorie könnte ein Identitätsnachweis sein.
• Ordnen Sie Dokumenttypen einer Dokumentkategorie zu
  Ordnen Sie die relevanten Dokumenttypen einer Dokumentkategorie zu. Für die Dokumentkategorie „Identitätsnachweis“ können beispielsweise die Dokumenttypen „Führerschein“ und „Reisepass“ sein.
• Erstellen Sie eine Dokumentlistendefinition
  Erstellen Sie eine Dokumentlistendefinition, der Dokumentlistenelemente später zugeordnet werden können. Erstellen Sie beispielsweise eine Definition für die Dokumentliste des Kontakt-Onboarding.
• Erstellen Sie Dokumentlistenelementdefinitionen für eine Dokumentlistendefinition
  Erstellen Sie Dokumentlistenelementdefinitionen für eine Dokumentlistendefinition . Beispiel: Für die Dokumentkategorie „Nachweis der Namensänderung“ könnte das Dokumentlistenelement „Namensänderung des Kunden“ sein.