Arbeiten Sie an einer Einzellebensversicherungs-Versicherungsaufgabe

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Versicherer kann an einer Einzellebensversicherungs-Versicherungsaufgabe arbeiten, um die Policenanforderung zu bewerten und Risiken für einen Versicherungsversicherungs-Kunden zu analysieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_uw.underwriter

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungsmitarbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Underwriting Operations-Team oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchen und Abschließen der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus der Versicherungsaufgabenliste.
      OptionBezeichnung
      Aus der Liste der Einzellebensversicherungs-Aufgaben
      1. In Listen Registerkarte, unter Individual Life UW S Service T Fragt , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
        • Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben aus Mir zugewiesen .
        • Wählen Sie für alle Versicherungsaufgaben aus Alle .
      2. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
    4. Schließen Sie die Arbeit ab, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem erforderlich ist.
    5. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
    6. Schließen Sie die Aufgabe über das Versicherungsaufgabenformular.
      VersicherungsaufgabeAktion
      Dient zum Überprüfen der Abdeckungsänderung
      • Um weitere Aktionen anzufordern, wählen Sie aus Fordern Sie eine medizinische Untersuchung an .
      • So schließen Sie die Aufgabe:
        • Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren .
        • Im Aufgabenformular in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
      Um eine Überprüfung zu übermitteln Wählen Sie Aus Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Zum Ablehnen der Anforderung.
    7. Wählen Sie Aktualisieren.