Arbeitet an einer Kreditaufgabe für einen Darlehensservicefall

Arbeiten Sie an einer Kreditaufgabe, um die Gutschrift für einen Darlehenskunden zu überprüfen oder zu autorisieren. Sie können die Anforderung basierend auf Ihren Ergebnissen genehmigen oder ablehnen. Eine Kreditaufgabe wird auch verwendet, um den Vertrag zu aktualisieren, wenn Sie an einem Vertragsbruch arbeiten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für eine Serviceaufgabe für Privatdarlehen: sn_bom_credit_asmt.b2c_agent oder sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector
• Für eine Geschäftsdarlehen-Serviceaufgabe: sn_bom_credit_asmt.b2b_agent oder sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn für eine Darlehensserviceanforderung eine Kreditbewertung erforderlich ist, generiert der Workflow automatisch eine Kreditaufgabe für einen Kreditdienstleister. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Kreditbetriebsteam oder einem Kreditmitarbeiter zugewiesen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Kreditaufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Kreditbewertungsaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Schließen Sie die Arbeit ab, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
7. Klicken Sie Auf Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Zum Ablehnen der Anforderung.
   Hinweis:

   Um eine Kreditaufgabe zum Aktualisieren einer Vereinbarung zu aktivieren, klicken Sie auf Schließen .

Ergebnisse

• Die Kreditaufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen“.
• Eine neue Aufgabe, die auf dem Workflow basiert, wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des zugeordneten Falls. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.