Bewerten Sie die Produktberechtigung für einen Kunden

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Kreditkartenaufgabe zur Bewertung der Produktberechtigung wird im Kreditkartenservicefall für eine neue Kartenanforderung automatisch erstellt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Klicken Sie auf Mir zugewiesen .
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie im Fall auf Aufgaben Registerkarte und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenaufgabe , Klicken Sie auf Alle .
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
    5. Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.
    6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
    7. Zum Schließen der Aufgabe in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des zugehörigen Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von der Produktberechtigung in die Kreditrisikobewertung.
    • Eine Kreditbewertungsaufgabe zum Abrufen einer Kreditbewertung und zur Bewertung des Risikos für den Kunden wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des zugeordneten Falls. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditagenten in der Kreditbewertungsabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.